經濟觀察網 記者 錢玉娟 8月25日下午,經濟觀察網記者獲悉,螞蟻集團已向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書(申報稿),并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件。
這意味著螞蟻集團朝著A+H股同步上市進程,邁出了關鍵一步。
上市輔導僅耗時10天
自公布備戰(zhàn)IPO消息以來,螞蟻集團的IPO進程就備受關注。記者發(fā)現(xiàn),其上市節(jié)奏有條不紊,甚至顯現(xiàn)出超快速度。
就在昨日,浙江省證監(jiān)局披露,中金公司及中信建投已完成對螞蟻集團的上市輔導,這一過程僅耗時10天。
當天,記者在證監(jiān)會官網看到信息顯示,證監(jiān)會已于24日受理螞蟻集團境外首次公開發(fā)行股份審批材料。
就在24日這天,記者發(fā)現(xiàn),螞蟻集團的董事名單發(fā)生重大調整。其工商數(shù)據(jù)顯示,其董事發(fā)生重大調整。阿里巴巴集團合伙人彭蕾、阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇、阿里巴巴首席財務官武衛(wèi)退出董事席位,而阿里巴巴集團CTO程立、阿里巴巴集團首席人才官蔣芳等五人成為董事。這一調整背后的原因和考量,記者雖問詢螞蟻集團官方,卻未獲得相關回應。
如今,上市輔導已經完成,螞蟻集團同步向科創(chuàng)板以及港交所遞交了相關招股文件,兩地上市時間最早可于10月份進行。
將發(fā)行不低于30億股新股
螞蟻集團招股文件顯示,其擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前),意味著將發(fā)行不低于30億股新股。
另外,值得注意的是,本次螞蟻集團的A股發(fā)行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
盡管目前螞蟻集團的每股發(fā)行價和目標估值尚未確定,但業(yè)內普遍預判,螞蟻集團大概率為近年全球最大規(guī)模IPO之一。
此前在螞蟻金服2018年C輪融資完成時,公開市場對其估值就已達1500億美元。
從其招股文件來看,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,凈利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數(shù)字金融科技服務收入占比超六成。
基于其盈利現(xiàn)況,螞蟻集團即將登陸上海和香港兩大資本市場,引得其目標估值超2250億美元。
此前有分析認為,螞蟻集團此番上市將融資300億美元。目前螞蟻集團的招股書透露,公司擬募資480億元,募集資金將主要用于三個方向:支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。
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