經濟觀察網 記者 李沁 基金銷售哪家強?
2022年1月28日晚,中國基金業(yè)協(xié)會公布2021年四季度基金代銷機構公募基金保有規(guī)模前100家名單,頭部基金銷售頭部機構的排位生變,“宇宙行”工商銀行被第三方銷售機構趕超,跌出股票+混合公募基金保有規(guī)模前三。
總體來看,100家代銷機構名單中,證券公司數量最多,為46家,銀行為31家,獨立基金銷售機構的數量為21家,另有保險及代理機構兩家。與三季度相比,四季度無論在股票+混合公募基金保有規(guī)模還是非貨幣市場公募基金保有規(guī)模上均有了不小的增長。2021年四季度,股票+混合公募基金保有規(guī)模為6.46萬億元,與三季度相比增長0.31萬億元;非貨幣市場公募基金保有規(guī)模為8.33萬億元,與三季度末相比增加0.67萬億元。
同時,第三方銷售機構勢頭強勁,規(guī)模增長明顯。在兩大類公募基金保有規(guī)模排名前二十的機構中,第三方銷售機構無論在保有規(guī)模上還是在排名上都有著不小的提升。
股票+混合公募基金:工行跌出保有規(guī)模前三
2021年四季度股票+混合公募基金保有規(guī)模為6.46萬億元,與三季度相比增長0.31萬億元。其中,銀行保有規(guī)模份額占比為58.6%,與三季度相比減少0.5%;券商保有規(guī)模份額占比為14.5%,與三季度相比減少0.8%;第三方銷售機構的占比為26.4%,較三季度增加1.2%。
具體來看,招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)以7910億元的規(guī)模依然穩(wěn)居第一名的位置;螞蟻(杭州)基金銷售有限公司(以下簡稱“螞蟻基金”)則以7278億元的規(guī)模位于第二位;上海天天基金有限公司(以下簡稱“天天基金”)則首次超過中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)躋身前三甲,規(guī)模亦首次突破5000億元。招商銀行與螞蟻基金為市場上僅有的股票+混合公募基金保有規(guī)模超過7000億元的兩家公司。
從規(guī)模增長方面來看,前三甲一騎絕塵,與三季度相比,增長規(guī)模均超460億元,招商銀行的規(guī)模增長最高,為603億元。
從前二十名的排名來看,全國性商業(yè)銀行壓倒性優(yōu)勢明顯,除光大銀行和郵政儲蓄銀行外,均實現(xiàn)了規(guī)模增長;與三季度相同,寧波銀行作為唯一一家城市商業(yè)銀行入圍。券商方面,前二十名的排名中僅有中信證券一家,與三季度相比,保有規(guī)模出現(xiàn)負增長。
第三方銷售機構方面,盡管排名有升有降,不過大部分機構仍實現(xiàn)了規(guī)模上的正增長。其中騰安基金銷售(深圳)有限公司(以下簡稱“騰安基金”)、上海基煜基金銷售有限公司的規(guī)模排名均有所上升(以下簡稱“上海基煜”),珠海盈米基金銷售有限公司(以下簡稱“盈米基金”)、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司(以下簡稱“好買基金”)的規(guī)模排名則有所下降。
非貨基金保有規(guī)模:第三方成增長贏家
2021年四季度,非貨幣市場公募基金保有規(guī)模為8.33萬億元,與三季度相比增加0.67萬億元。其中,銀行保有規(guī)模份額占比為52.8%,與三季度相比減少1.5%;券商保有規(guī)模份額占比為12.2%,與三季度相比減少1.0%;第三方銷售機構的占比為34.6%,較三季度增加2.4%。
具體來看,前三名的位置保持不變,螞蟻基金以12985億元的規(guī)模穩(wěn)居第一位;第二名招商銀行的規(guī)模與其相差4284億元,與三季度相比,差距進一步擴大;天天基金則排第三位,招商銀行與天天基金的規(guī)模分別為8701億元、6739億元。
從前二十名的排名來看,非貨幣公募基金仍是銀行與第三方銷售機構的天下,券商方面僅有中信證券入圍,三季度位列其中的華泰證券則跌出前二十名的位置。
值得關注的是第三方銷售機構。總體來看,第三方銷售機構非貨幣公募基金保有規(guī)模增長明顯,大部分機構實現(xiàn)了規(guī)模上的增長。其中,上海基煜和騰安基金首次沖進前十名,規(guī)模分別為1869億元和1784億元,其中上海基煜的規(guī)模增幅超550億元;盈米基金、好買基金的排名也有所上升,規(guī)模分別為959億元、581億元。
對于第三方銷售機構的表現(xiàn),一位業(yè)內人士認為,一方面公募產品標準化程度較高,適配在互聯(lián)網渠道銷售,另一方面則與其互聯(lián)網運營方式、能力及投資者教育相關。
(下圖數據源自:中國基金業(yè)協(xié)會)
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