經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 4月19日,國投瑞銀新能源混合基金發(fā)布了2022年一季度報告。報告顯示,國投瑞銀新能源混合A一季度虧損-15.96%,國投瑞銀新能源混合C虧損-16.04%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率-14.01%。
該基金的基金經(jīng)理施成在一季報中表示,2022年一季度,地緣因素使全球能源緊張形勢進(jìn)一步加劇,但并不是產(chǎn)生能源問題的核心因素。隨著新冠肺炎疫情影響的逐步削弱,可以預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)有可能出現(xiàn)復(fù)蘇,對于能源的需求仍會持續(xù)增加。可以預(yù)期在未來較長的時間,全球能源的供需可能都存在一定程度的緊張。
施成進(jìn)一步表示,從投資來看,2022 年,可能是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一個蓄力、過渡之年,長期和短期難以達(dá)成較好的結(jié)合。“我們會繼續(xù)選擇未來有巨大成長空間的行業(yè),畢竟存量只能博弈,而增長帶來共贏;短期總是存在種種問題,長期看到星辰大海。”
事實上,受益于新能源領(lǐng)域的超強(qiáng)行情,前兩年投資新能源賽道的基金經(jīng)理可謂風(fēng)光無量,2020年基金業(yè)績冠軍趙詣,2021年基金業(yè)績冠軍崔宸龍,所管理的均是新能源類基金。
然而,近段時間內(nèi)外部風(fēng)險因素上升,加之新能源估值過高等綜合因素,導(dǎo)致新能源板塊遭遇較大回調(diào)。
全面折戟
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),中證新能源指數(shù)經(jīng)過兩年的上漲后,2021年11月1日達(dá)到階段性頂峰的5128.19點后一路波動下行,不到半年時間,截至4月19日收盤,較高點回撤了32.38%。
不僅國投瑞銀,重倉新能源的主動基金們都未能幸免。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),基金名稱中帶有“新能源”的主動權(quán)益基金(包含偏股混合型、靈活配置型、普通股票型)共計64只,隨著新能源板塊的整體下跌,今年以來新能源基金全體折戟,無一只基金獲得正收益。其中,東方新能源汽車主題、建信新能源A、銀華新能源新材料量化C跌幅居前,較此前高點回撤分別為33.99%、32.13%和31.45%。
一直強(qiáng)勢的新能源賽道近期出現(xiàn)較大幅度回調(diào),使得不少投資新能源板塊的投資者產(chǎn)生懷疑。北京一位公募渠道人士對記者透露,其所在公司旗下新能源主題基金亦出現(xiàn)較大回撤,公司投研和渠道壓力都非常大,一方面給渠道和投資者解釋回撤原因,一方面一直引導(dǎo)投資者長期投資。
逆勢發(fā)行?
值得一提的是,在新能源板塊大幅下挫、老基金售后承壓背景下,卻有基金公司逆勢發(fā)行新能源主題產(chǎn)品。
該產(chǎn)品為華安新能源主題混合基金,根據(jù)基金招募說明書顯示,該基金募集期為2022年4月11日至2022年4月29日。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者通過接近知情人士了解到,該基金發(fā)行期確定在4月份也是無奈之舉,因為產(chǎn)品批文馬上就要到期了。
隨后,記者查閱證監(jiān)會行政審批進(jìn)度得以佐證,根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,華安新能源主題混合基金于去年11月12日顯示被接受材料,彼時正是新能源板塊的高點,經(jīng)過簡易程序后,于2021年12月1日獲批。
而根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》,基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到準(zhǔn)予注冊文件之日起6個月內(nèi)進(jìn)行基金募集,也就是說,其自去年12月1日獲批至4月11日開始認(rèn)購,6個月期限已過大半。
接近華安基金的銷售人士對記者透露,目前該基金的銷售情況并不理想。
與此同時,記者獨家獲悉,該基金擬任基金經(jīng)理王春,僅于半個月前的3月28日剛剛接手華安基金旗下的華安新絲路主題基金,而前任基金經(jīng)理謝昌旭離任,轉(zhuǎn)戰(zhàn)到了匯添富基金。
王春剛接手管理華安新絲路主題基金,緊隨其后便發(fā)行新產(chǎn)品。基金經(jīng)理是否有精力同時兼顧新老產(chǎn)品銜接和管理?對此,記者聯(lián)系華安基金內(nèi)部人士,該人士對此未予置評。
記者根據(jù)公開資料查閱,王春具有超20年證券從業(yè)經(jīng)驗,并有超11年基金管理經(jīng)驗,其投資持倉跨度較大,從家電到白酒,從化工到物業(yè),從新能源到傳媒。其代表作華安宏利混合今年以來雖較該基金比較基準(zhǔn)有所回撤,但長期業(yè)績尚屬穩(wěn)定,其2年期、3年期及5年期業(yè)績回報均在同類基金中排名靠前。
在新能源板塊持續(xù)震蕩的行情下,華安新能源主題混合基金是否能夠成立及成立后的投資運(yùn)作仍屬未知數(shù)。
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