經(jīng)濟觀察報 記者 鄭晨燁 深圳報道 9月27日午后，力高新能源技術(shù)股份有限公司的銷售經(jīng)理潘瑋瑋接到了一個電話，電話那頭傳來客戶的聲音：“我這兒有個項目，45ft，120MWh，什么時候給我一個方案？”

MWh即兆瓦時，是衡量儲能系統(tǒng)容量的常用單位，1MWh意為一小時內(nèi)輸出1000度電，而這個項目用的是集裝箱式儲能，45ft就是指集裝箱的尺寸是45英尺，掛掉電話后，潘瑋瑋向記者解釋。

這個咨詢電話所指的項目是一個典型的工商業(yè)儲能項目，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會的統(tǒng)計，僅今年上半年并網(wǎng)、投運的電化學(xué)儲能項目就達到了51個，裝機總規(guī)模達919.35MWh。與之相較，去年上半年并網(wǎng)、投運的電化學(xué)儲能項目總個數(shù)為47個，裝機總規(guī)模僅為351.92MWh。

類似這樣的需求咨詢，潘瑋瑋現(xiàn)在每天能接到數(shù)十個，作為一個已經(jīng)進入電池儲能行業(yè)六年有余的老銷售，今年以來儲能市場被他評價為：“生意好到人手跟不過來。”

不過，在潘瑋瑋眼中，今年以來儲能需求最旺盛的市場其實并不在國內(nèi)，而在歐洲。

 需求“井噴”

“今年上半年歐洲市場的光儲一體化需求才叫‘井噴’，相比起來，國內(nèi)的光儲需求并沒有增加太多，主要是咱們的電又穩(wěn)定又便宜，一般最多裝個光伏，很少有人愿意再花成本裝一套儲能。”潘瑋瑋說。

但記者注意到，早在今年6月，國家發(fā)改委、能源局等九部門就聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確新型儲能獨立市場主體地位，完善儲能參與各類電力市場的交易機制和技術(shù)標準。規(guī)劃中指出，要發(fā)揮儲能“調(diào)峰調(diào)頻、應(yīng)急備用、容量支撐”等多元功能，促進儲能在“電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)”多場景應(yīng)用。

在國內(nèi)裝機規(guī)模翻倍式增長，加之政策強力驅(qū)動的背景下，為何國外光儲市場需求擴張得更快呢？對此，潘瑋瑋告訴記者，這是由于市場需求的差異所造成，歐洲市場的光儲需求剛性要強于國內(nèi)。

他向記者介紹稱，在歐洲市場上，儲能系統(tǒng)主要作為分布式光伏的配套，即裝了光伏發(fā)電系統(tǒng)的家庭用戶，通常會再配上儲能系統(tǒng)，而國內(nèi)的項目則多以大型工商業(yè)儲能系統(tǒng)為主。

嘉興一家小型光伏企業(yè)的技術(shù)工程師郝哲亦向記者表示，當前儲能系統(tǒng)的應(yīng)用場景主要覆蓋發(fā)電側(cè)與用戶側(cè)，其中在發(fā)電側(cè)，儲能系統(tǒng)主要起到幫助風(fēng)、光電站進行消納，及調(diào)峰調(diào)頻，保障能源的穩(wěn)定輸出，而在用戶側(cè)，則主要應(yīng)用于大型工商業(yè)企業(yè)。

“對于工商業(yè)用戶來說，配置儲能可以很好地利用分時電價的價差，達到‘削峰填谷’降低用電成本的目的，以及對于部分夏季電力供應(yīng)緊張的區(qū)域，當?shù)仄髽I(yè)可以最大限度地減少‘限電’帶來的影響。”潘瑋瑋說。

據(jù)記者了解，所謂“削峰填谷”是根據(jù)分時電價機制，通過在電價低谷對儲能系統(tǒng)充電，在電價高峰時放電從而實現(xiàn)“電價套利”的一種模式。

東方證券曾在去年底的一份研報中測算，以江蘇省高耗能工業(yè)用戶為例，假設(shè)用戶安裝20MWh儲能系統(tǒng)，放電深度80%，系統(tǒng)初始投資成本為1.6元/Wh，電池壽命10 年，每年運行360天，折現(xiàn)率5%。則根據(jù)江蘇省分時電價機制，儲能系統(tǒng)可以進行2 充2 放，分別在低谷和平段充電，在2個高峰時放電，通過套利獲得收入，那么，投資回收期為3.9年，項目IRR（內(nèi)部收益率）為21%。

“除了需要‘削峰填谷’降低用電成本的企業(yè)，對于普通老百姓來說，放著好好的市電不用，花幾萬塊錢買套儲能放家里完全沒必要，而且咱們的電力供應(yīng)也很穩(wěn)定，你就像深圳，多少年沒有過停電的事，也沒有裝套儲能預(yù)備停電的需求。”潘瑋瑋說。

但是這些讓國內(nèi)居民習(xí)以為常的用電場景，在眼下的歐洲則完全是另一番景象：比如，在8月29日，法國電力現(xiàn)貨市場價格創(chuàng)下了733.64歐元/兆瓦時的歷史新高，而在去年同月，這一價格還在120歐元/兆瓦時左右。若按照9月29日的匯率換算，相當于法國普通家庭每使用1度電就要花費人民幣5.1元，相比起中國城市居民用電平均0.5元/度的價格堪稱“天價”。

在滬上一位光伏行業(yè)研究員馬志看來，造成歐洲電價飆升的原因，除了國際地緣沖突推動主要的歐洲大國能源供需短期失衡之外，也與歐洲主要的電力出口國法國的電力供應(yīng)下降有關(guān)。

“歐洲電網(wǎng)有超過300條跨國互聯(lián)線路，電力交換能力超過100GW，而一直以來，法國都是歐洲各國的緊急電力供應(yīng)方，尤其是在這個冬季，當許多歐洲家庭因為缺氣不得不用電取暖時，如果法國的電力供應(yīng)不足，負荷短缺很可能就會殃及其他鄰國。”馬志向記者分析稱。

他進一步告訴記者，由于設(shè)施老化，法國很大一部分核電站都處在維修狀態(tài)中，目前法國56座核電站有一半尚未并網(wǎng)，雖然在9月初，法國能源轉(zhuǎn)型部長阿涅斯·潘尼爾－魯納赫曾表示，法國電力公司EDF已承諾在今年冬天將所有核電站重新投入運營。

“按照法國人的效率，想要實現(xiàn)這個承諾難度不小，所以，目前德國一些地方政府，也在宣傳要居民做好應(yīng)對這個冬季發(fā)生停電的準備。”馬志向記者表示。

能源緊缺、用電昂貴、電力系統(tǒng)不穩(wěn)定，面臨“三座大山”壓頂?shù)臍W洲各國民眾，不得不開始考慮“自救之道”。

在今年五月，歐盟發(fā)布了一項名為REPowerEU的草案，計劃從節(jié)能、能源供應(yīng)多樣化、加速推廣可再生能源三方面減少終端部門化石燃料消費，快速推動歐洲清潔能源轉(zhuǎn)型，構(gòu)建更具彈性的能源系統(tǒng)。其中明確提出，“到2025年，所有新建筑以及能耗等級D或以上的現(xiàn)有建筑，都應(yīng)安裝屋頂光伏設(shè)備”。

“對于歐洲市場的用戶來說，儲能通常是作為光伏的配套安裝，我們也叫戶用光儲系統(tǒng)，它能夠幫助普通的家庭盡可能實現(xiàn)能源的自給自足。”潘瑋瑋告訴記者。

“白天要是家里有人，那通過光伏發(fā)電滿足用電需求，要是家里沒人，就可以直接給電池充電了，到了晚上再自動切換，用電池端的直流輸出，通過逆變器切換成交流電和對應(yīng)電壓給電器用電。”他進一步描述。

記者了解到，一套常見的戶用光儲系統(tǒng)，通常包括光伏發(fā)電系統(tǒng)+儲能逆變器+電池，目前市場中大多數(shù)光儲系統(tǒng)采用的電池多為壽命及能量密度更高的鋰電池。

潘瑋瑋給記者簡單算了一筆賬，以其所經(jīng)手的歐洲市場的光儲項目為例，按照用電需求、光伏發(fā)電量、電池容量1：1：1進行配比，一家典型的年耗電量為4000KWh的家庭，配備一套年發(fā)電量同樣在4000KWh的光伏系統(tǒng)，以及4KWh儲存容量儲能系統(tǒng)，可以實現(xiàn)60%左右的能源自給率，假如不配套儲能的話，自給率就會降到30%左右。

除了能解決歐洲市場用戶實實在在的“缺電”需求之外，裝上一套光儲系統(tǒng)也能給當?shù)鼐用駧?ldquo;真金白銀”的收益。

馬志告訴記者，以德國為例，按照發(fā)電功率的不同，德國實行的住宅光伏上網(wǎng)電價也不同，截至9月份，對發(fā)電功率小于10千瓦的系統(tǒng)，其上網(wǎng)電價為8.2歐分/千瓦時，而功率在10至40千瓦之間的系統(tǒng)，其上網(wǎng)電價為7.1歐分/千瓦時，而對發(fā)電功率大于40千瓦的系統(tǒng)，其上網(wǎng)電價就只有5.8歐分/千瓦時。

“對于普通的德國家庭來說，購置一套戶用光儲系統(tǒng)，在自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的邏輯下，不考慮補貼收益率就可以達到15%以上，回收期6-9年以內(nèi)。”馬志粗略向記者估算稱。

潘瑋瑋則表示，國內(nèi)的光儲產(chǎn)品在海外的售價并不算低，對于目前歐洲市場常見的日常耗電量5KWh的單戶住宅，通常會配置儲存容量在5至8KWh左右的電池，僅電池采購成本就在5500至9000歐元左右。

“好在人家當?shù)卣灿醒a貼政策，2018年以前，德國有專門的資助光伏安裝的政策，一共向市場發(fā)放了5.6億歐元的補貼，雖然這項政策現(xiàn)已退出市場了，但德國復(fù)興銀行還在專門為安裝光儲系統(tǒng)的家庭提供低息貸款，單項目貸款金額最高能達15萬歐元，還有7.5萬歐元的還款補貼，完全可以覆蓋前期安裝光儲系統(tǒng)的投資成本。”潘瑋瑋說。

根據(jù)彭博新能源的數(shù)據(jù)，僅2021年全球儲能裝機量就達到了22GWh，同比增長105%，其中分布式儲能裝機約5.6GWh，同比增長40%，分布式儲能中戶儲裝機量約4.4GWh，同比增長約56%。

擴產(chǎn)潮、行業(yè)亂象及“芯片問題”

記者注意到，在海外市場中，擁有能源自給、政策驅(qū)動以及較高投資回報等特點的戶用光儲系統(tǒng)，正讓國內(nèi)一眾大小廠家掙得盆滿缽滿。

例如，國內(nèi)的戶用儲能頭部企業(yè)派能科技（688063.SH），在今年上半年就實現(xiàn)營業(yè)收入18.54億元，同比增長171.94%；實現(xiàn)扣非凈利潤2.65億元，同比增長79.01%，其中，該公司上半年在海外市場實現(xiàn)營收達17.38億元，占總營收之比高達93.74%。

而另一家知名儲能電池廠商鵬輝能源（300438.SZ）也在上半年實現(xiàn)營收40.65億元，比上年同期增長65.58%；實現(xiàn)扣非凈利潤2.49億元，同比增長137.90%，該公司上半年在海外市場的營收則為5.01億元，同比增長29.41%。

鵬輝能源在中報里指出：“海外市場，尤其歐洲市場，多個因素驅(qū)動市場。海外疫情反復(fù)，刺激民眾對能源獨立、電力獨立的需求。另外歐洲居民電價偏高并持續(xù)走高，光儲經(jīng)濟性凸顯，歐洲儲能市場景氣度高企。”

據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）今年2月份發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2025年全球儲能電池出貨量將達到476GWh，2021至2025年均復(fù)合增長率或?qū)⒊?0%。

在此背景下，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各家公司也紛紛吹響了擴產(chǎn)能、搶市場的號角。

9月21日，欣旺達（300207.SZ）發(fā)布公告稱，已與義烏市政府簽署《項目投資協(xié)議書》，雙方協(xié)定在義烏市政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“欣旺達義烏新能源動力電池生產(chǎn)基地項目”，該項目計劃總投入約213億元，其中固定資產(chǎn)投資約160億元，計劃建設(shè)動力電池及儲能電池總產(chǎn)能約50GWh生產(chǎn)基地。

9月28日，億緯鋰能（300014.SZ）也發(fā)布公告稱，擬與沈陽市人民政府、沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會就公司在沈陽經(jīng)開區(qū)管委會范圍內(nèi)投資建設(shè)“億緯鋰能儲能與動力電池項目”。該項目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，預(yù)計總投資100億元，分兩期建設(shè)。其中，一期項目投資50億元（固定資產(chǎn)投資40億元），建設(shè)20GWh儲能與動力電池智能制造工廠及配套設(shè)施。

同樣在9月28日，深市“一哥”寧德時代（300750.SZ）發(fā)布公告，表示公司擬在河南省洛陽市伊濱區(qū)投資建設(shè)新能源動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線，項目總投資不超過140億元。

“隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來幾年動力電池及儲能電池出貨量將邁入‘TWh’（太瓦時、1TW=1000GW）時代。為抓住新能源行業(yè)快速發(fā)展的歷史機遇，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要，確保客戶訂單及時履約交付，公司擬相應(yīng)進行產(chǎn)能建設(shè)，進一步完善生產(chǎn)基地布局。”寧德時代在公告中如是稱。

“我個人感覺最大的困難就是人手不夠，生意做不過來了。”在記者詢問潘瑋瑋眼下其所在行業(yè)是否存在一些困難時，他如是告訴記者。

在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，潘瑋瑋所在的公司其實主營業(yè)務(wù)為BMS（Battery Management System，即電源管理系統(tǒng)），而儲能其實是該公司在數(shù)年前就布局的一條賽道。

“BMS可以理解為電池系統(tǒng)的大腦，它是一套軟硬件結(jié)合的系統(tǒng)，比如新能車的動力電池，電池組動不動就串上千個電芯，單節(jié)鋰電池間存在容量、電壓上的差異，很容易造成散熱不均或者單體電池過度充放電的現(xiàn)象，BMS就是針對這一情況研發(fā)的管理系統(tǒng)，能夠有效提升電池組壽命與安全性。”郝哲向記者解釋稱。

“我們公司主要做48V-1500V的高低壓儲能BMS，其實從車規(guī)級BMS切到儲能BMS那叫‘降維打擊’，雖然我們現(xiàn)在主要做板子（BMS），但是一體化的解決方案也有在推進。”潘瑋瑋略帶自豪地告訴記者。

在潘瑋瑋眼中，戶用儲能行業(yè)的進入壁壘并不高，國內(nèi)有許多并不具備生產(chǎn)能力的廠商，僅依靠采購電芯+儲能逆變器，再通過產(chǎn)品集成后與貿(mào)易商合作，就能進軍海外市場“撈”上一筆。

“市場未來還是會屬于擁有一體化生產(chǎn)能力的企業(yè)，電池你可以買，但是逆變器和BMS的生產(chǎn)能力肯定是要有的。”他進一步補充稱。

在采訪的過程中，潘瑋瑋還向記者提到了一個他觀察到的行業(yè)現(xiàn)象，即人為制造壁壘。

“去年有一個海外的貿(mào)易商找我，說接了一個美國的光儲需求，問我們能不能給某品牌的逆變器做適配，但當時這個品牌把他們的通訊協(xié)議給關(guān)了，這代表你要是用他們家的產(chǎn)品，就要一體化全套采購，不存在自行集成、多方比價的可能性了。”他向記者舉例說明。

東吳證券在今年7月發(fā)布的一份研報中亦曾指出，戶用儲能核心壁壘在于與儲能逆變器的適配和渠道優(yōu)勢，例如，儲能系統(tǒng)中的BMS與儲能逆變器需要適配，儲能逆變器控制器通過CAN（控制器局域網(wǎng)絡(luò)）接口與BMS通訊，獲取電池組狀態(tài)信息，可實現(xiàn)對電池的保護性充放電，確保電池運行安全。

潘瑋瑋告訴記者，在眼下儲能市場需求高速增長，各家廠商爭搶市場份額時，或許不會人為制造壁壘，但當未來市場深耕存量空間時，諸如上述關(guān)閉通訊協(xié)議以迫使經(jīng)銷商一體化采購的案例或許會越來越多。

此外，在東吳證券的研報當中，記者還發(fā)現(xiàn)這樣一段內(nèi)容：”根據(jù)PV magazine（新能源行業(yè)權(quán)威期刊）的調(diào)研，消費者購買儲能電池時考慮的最大因素是品牌聲譽，消費者很少會知道所用的電芯和零部件的來源，而海外渠道認證周期復(fù)雜且比較長，儲能廠商與下游集成商、安裝商的渠道構(gòu)建與維護尤為重要。”

潘瑋瑋表示，其所在公司當前也建設(shè)了直接通往海外市場的銷售渠道，會直接對接當?shù)丶蓮S商，了解需求后，在從國內(nèi)安排生產(chǎn)發(fā)貨。

“其實終端用戶需求基本就那幾種常見的場景，我們已經(jīng)有一些固定類型的產(chǎn)品。”在記者就海外用戶具體畫像一事咨詢潘瑋瑋時，他如是回答。

在派能股份的中報中，記者也發(fā)現(xiàn)了這樣一段表述：“對于境外市場，公司主要采取在各市場區(qū)域重點開發(fā)和維護大型優(yōu)質(zhì)客戶的銷售策略，……報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的主要客戶群體為儲能系統(tǒng)集成商。”

但在馬志看來，國內(nèi)儲能廠商當前所反映出的諸如“缺乏直銷渠道”以及“與終端用戶脫節(jié)”等現(xiàn)象，也是一個有些危險的信號。

“出海不是簡單的知道自己把貨賣到海外就完了，儲能實際上是一個To C的生意，最講究的就是銷售渠道、營銷品牌的建設(shè)。”馬志說。

除了銷售渠道尚待完善，記者還注意到BMS領(lǐng)域當前也存在一定的供應(yīng)鏈安全問題。

潘瑋瑋對記者表示，在去年，BMS行業(yè)也曾遭遇過“缺芯”難題，“當時主要缺MCU（微控制單元），像是TI（德州儀器）、ST（意法半導(dǎo)體集團）都缺貨，缺貨然后漲價，也影響了我們正常的訂單交期。”

郝哲指出，在常見的BMS中通常需要AFE（模擬前端）、ADC（模數(shù)轉(zhuǎn)換器）、MCU及數(shù)字隔離器等芯片，其中AFE主要用于采集電池電壓等信息，隨后通過ADC轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的數(shù)值，再交由MCU進行計算處理，而數(shù)字隔離器則主要用于避免控制系統(tǒng)低壓電路在電場中遭受潛在的高壓損害。

令人意外的是，記者發(fā)現(xiàn)，上述BMS所涉及的主要芯片均十分依賴海外廠商。

“和光伏逆變器的IGBT（功率半導(dǎo)體，用于實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)換）一樣，國內(nèi)的BMS所使用的芯片也基本依賴進口，國產(chǎn)化率應(yīng)該還不到10%。”郝哲告訴記者。

而對于造成這一情況的原因，潘瑋瑋認為與國產(chǎn)BMS芯片缺乏市場驗證有關(guān)。

“目前各類芯片其實都能實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但海外廠商的產(chǎn)品都是經(jīng)過了長期的市場驗證，但國產(chǎn)芯片在應(yīng)用工況上，有很多數(shù)據(jù)都沒有經(jīng)過驗證，誰也不敢拿自己的產(chǎn)品當小白鼠，出了問題誰擔責(zé)任？”他坦言。

馬志告訴記者，當前國產(chǎn)BMS芯片領(lǐng)域已有多家上市公司布局，諸如中穎電子（300327.SZ）、賽微微電（688325.SH）及納芯微（688052.SH）等公司均有自研BMS芯片實現(xiàn)量產(chǎn)，但整體的市場滲透率依然較低，且應(yīng)用場景覆蓋面也相對較窄，更多地被應(yīng)用于智能手機端，而像是新能車、儲能BMS領(lǐng)域的覆蓋還需一段時間下游應(yīng)用。

記者亦注意到，在今年4月登陸科創(chuàng)板的半導(dǎo)體“新貴”納芯微也在中報里明確指出：“公司受益于下游光伏逆變器、儲能等新能源市場的迅速發(fā)展，迎來新的增長點。”

“供應(yīng)安全我們也很重視，雖然短期內(nèi)不會大面積上國產(chǎn)芯片，但我們公司也規(guī)劃最遲在2023年實現(xiàn)BMS產(chǎn)品的完全國產(chǎn)化。”潘瑋瑋對記者說。