經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周一帆 廣發(fā)證券資管業(yè)務(wù)版圖實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步完善。

6月1日，廣發(fā)證券股份有限公司（000776.SZ）發(fā)布公告稱，其旗下全資子公司廣發(fā)控股（香港）有限公司（以下簡稱“廣發(fā)控股（香港）”）擬以低于10億元人民幣的總對價(jià)購買惠理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“惠理集團(tuán)”）不超過3.69億股普通股，占惠理集團(tuán)截至公告披露日全部已發(fā)行股份約20.20%。

30年老牌資管集團(tuán)

上述公告內(nèi)容同時(shí)顯示，該次交易對方為惠理集團(tuán)股東 Cheah Capital Management Limited（以下簡稱“CCML”）及葉維義先生；CCML是一家由謝清海設(shè)立的信托所全資擁有的有限公司。同時(shí)，謝清海亦為CCML該次交易的擔(dān)保人。

公開資料顯示，惠理集團(tuán)（0806.HK）成立于1993年，并于2007年11月在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。公司主要從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供投資服務(wù)和產(chǎn)品。惠理集團(tuán)總部位于香港，并通過在馬來西亞、新加坡、英國、香港設(shè)立全資子公司持有當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的金融業(yè)務(wù)牌照。截至2022年末，惠理集團(tuán)資產(chǎn)管理規(guī)模為61.45億美元。

值得一提的是，根據(jù)財(cái)報(bào)信息，惠理集團(tuán)在去年出現(xiàn)了5.44億港元的凈虧損，這也是該公司成立至今首次錄得顯著的年度虧損。

惠理集團(tuán)聯(lián)席主席謝清海在年報(bào)中表示，2022年是公司成立29年以來最為艱巨的一年，從經(jīng)營角度（不包括自有資金投資），集團(tuán)虧損約6900萬港元。在此之前每年均盈利，僅在1999年時(shí)，受到1998年亞洲金融風(fēng)暴所影響，集團(tuán)有不到100萬港元的損失。

對于此次收購，廣發(fā)證券表示，該交易是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極響應(yīng)服務(wù)國家粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略及人民幣國際化的部署，有助于增強(qiáng)公司境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的競爭能力，提升公司國際化水平。

廣發(fā)證券還強(qiáng)調(diào)，該交易綜合考慮了中介機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告、惠理集團(tuán)經(jīng)營情況等因素，經(jīng)交易各方磋商，確定交易價(jià)格為3港元/股，將以現(xiàn)金方式支付。截至公告披露日，交易各方已簽署股權(quán)購買協(xié)議。

推動(dòng)全球化戰(zhàn)略布局

根據(jù)公告，該交易完成尚須滿足股權(quán)購買協(xié)議約定的先決條件，存在不確定性。其先決條件包括但不限于：履行本次交易所必要的監(jiān)管審批、備案等程序，以及完成惠理集團(tuán)旗下各持牌子公司因股東變動(dòng)所有必要的注冊備案等。該交易須待達(dá)成股權(quán)購買協(xié)議約定的先決條件后方可交割，最終購買的股份數(shù)量和比例以交割時(shí)為準(zhǔn)。

廣發(fā)控股（香港）首席執(zhí)行官林曉東表示，“作為中國管理資產(chǎn)規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，廣發(fā)證券非常重視成為惠理集團(tuán)的戰(zhàn)略股東。雙方的合作將進(jìn)一步推動(dòng)我們在財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的競爭優(yōu)勢，這也是我們?nèi)蚧季值膽?zhàn)略舉措之一。我們相信在雙方的共同努力下，廣發(fā)證券將進(jìn)一步推動(dòng)在中國大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和金融機(jī)遇。”

謝清海亦同時(shí)表示，“引入新的戰(zhàn)略股東將有利于惠理集團(tuán)在中國內(nèi)地和香港的長遠(yuǎn)發(fā)展。廣發(fā)證券作為行業(yè)領(lǐng)先的證券公司，在中國市場尤其是大灣區(qū)，擁有強(qiáng)大的實(shí)力和銷售渠道，使我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫耐顿Y解決方案和服務(wù)渠道。我們有信心與廣發(fā)證券的戰(zhàn)略合作能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并為公司股東和投資者帶來長期和穩(wěn)定的回報(bào)。”