經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王帥國(guó) 歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查一事，正在中國(guó)汽車行業(yè)引起一場(chǎng)軒然大波。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日，馮德萊恩在法國(guó)斯特拉斯堡作一年一度“盟情咨文”演講時(shí)稱，全球市場(chǎng)充斥更便宜的中國(guó)電動(dòng)汽車，其價(jià)格因巨額補(bǔ)貼被人為壓低，“扭曲”了歐洲市場(chǎng)。因此歐盟要對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部、歐盟中國(guó)商會(huì)等迅速做出回應(yīng)。9月14日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就此事答記者問(wèn)時(shí)表示：“中方認(rèn)為，歐盟擬采取的調(diào)查措施是以‘公平競(jìng)爭(zhēng)’為名行保護(hù)自身產(chǎn)業(yè)之實(shí)，是赤裸裸的保護(hù)主義行為，將嚴(yán)重?cái)_亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，并將對(duì)中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響。”

歐盟中國(guó)商會(huì)也在第一時(shí)間回應(yīng)稱：“我們敦促歐盟客觀看待中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而不是隨意動(dòng)用單邊經(jīng)貿(mào)工具來(lái)阻止或提高中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品在歐發(fā)展和經(jīng)營(yíng)成本。”

就在9月4日-10日剛剛開(kāi)辦的慕尼黑國(guó)際車展上，有近20家中國(guó)車企頗為高調(diào)地集體亮相。中國(guó)車企希望以新能源領(lǐng)域的先發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的愿望強(qiáng)烈。但來(lái)自歐盟委員會(huì)的當(dāng)頭一棒，無(wú)疑將打亂中國(guó)車企的海外發(fā)展節(jié)奏。

對(duì)此，汽車行業(yè)專家賈新光對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，本身沒(méi)有太多道理，另外歐盟內(nèi)部對(duì)此意見(jiàn)并不統(tǒng)一，中國(guó)要想反制也非常容易。”

此補(bǔ)貼非彼補(bǔ)貼

在歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查事件中，外界首先需要了解的是，歐盟口中的補(bǔ)貼并非全然指代從2010年到2022年中國(guó)政府給予終端消費(fèi)者的購(gòu)車補(bǔ)貼，而是主要針對(duì)政府或國(guó)有單位對(duì)于企業(yè)端的補(bǔ)貼。“在對(duì)補(bǔ)貼的調(diào)查當(dāng)中，像國(guó)有銀行、國(guó)有企業(yè)都被認(rèn)為是公共機(jī)構(gòu)。只要企業(yè)獲得政府補(bǔ)助、稅收減免就是補(bǔ)貼，從國(guó)有企業(yè)獲得原材料供給、能源供給、低息貸款也會(huì)被視為補(bǔ)貼。它是把查實(shí)的各種經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼都算進(jìn)去。”奧緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管張君毅對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，若以2009年開(kāi)始實(shí)施“十城千輛工程”（新能源汽車示范運(yùn)行工程）為起點(diǎn)，至今已有近15年時(shí)間。在此期間，中國(guó)政府在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上投資巨大，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，各地方政府積極減稅降費(fèi)引進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；對(duì)于終端消費(fèi)，中央采取財(cái)政補(bǔ)貼與減免稅收兩大舉措。

9月14日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在“堅(jiān)決反對(duì)歐盟對(duì)中國(guó)新能源汽車出口反補(bǔ)貼調(diào)查”的文章中表示，中國(guó)新能源汽車出口較強(qiáng)不是因?yàn)楂@得了巨額的國(guó)家補(bǔ)貼，而是因?yàn)槌浞质袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

崔東樹(shù)指出，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼在2022年底已經(jīng)完全退出，而且為了公平競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家要求地方在2018年底開(kāi)始就不能給新能源汽車補(bǔ)貼，規(guī)范市場(chǎng)秩序。隨后國(guó)家補(bǔ)貼有序退出，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車強(qiáng)大。

各國(guó)對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)的大力扶持在全球發(fā)展中本是常態(tài)。中國(guó)新能源汽車的“換道超車”，對(duì)一些傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)造成了潛在的巨大沖擊，成為歐盟展開(kāi)反補(bǔ)貼調(diào)查的深層次原因。“我認(rèn)為這是中國(guó)新能源汽車強(qiáng)大后的必然伴生現(xiàn)象，強(qiáng)大了才有人關(guān)注，有人感覺(jué)不舒服。”崔東樹(shù)在文章中表示。

2022年，中國(guó)新能源汽車銷售688.7萬(wàn)輛，占到全球銷量的61.2%。出口方面，在新能源技術(shù)領(lǐng)先、燃油技術(shù)提升，以及具備較強(qiáng)韌性的產(chǎn)業(yè)鏈等多重利好因素的疊加之下，從2021年開(kāi)始，中國(guó)汽車出口銷量迅速增長(zhǎng)。2021年、2022年及2023年上半年，中國(guó)汽車出口銷量分別為201萬(wàn)輛、311萬(wàn)輛與214萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)102%、54%和76%。并先后超過(guò)德國(guó)與日本，成為全球第一大汽車出口國(guó)。

在歐洲市場(chǎng)，中國(guó)對(duì)歐洲汽車出口量占中國(guó)整車出口總量的比重從2018年的5.7%升至今年上半年的39.1%。中國(guó)已然成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先者，改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)的固有格局。“對(duì)于歐盟此舉，個(gè)人認(rèn)為這是一種保護(hù)主義的做法，旨在保護(hù)歐洲本土電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。這可能會(huì)引發(fā)中歐之間的貿(mào)易爭(zhēng)端。”產(chǎn)經(jīng)觀察家丁少將表示。

歐盟內(nèi)部對(duì)調(diào)查存在分歧

幾天前舉辦的德國(guó)慕尼黑車展上，十多家中國(guó)企業(yè)集體高調(diào)亮相所顯示出的強(qiáng)勢(shì)風(fēng)頭，或成為歐盟委員會(huì)下定最后決心的“導(dǎo)火索”。慕尼黑車展上，比亞迪、上汽MG、零跑汽車、阿維塔科技等整車企業(yè)，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)動(dòng)力等動(dòng)力電池企業(yè)，及地平線、黑芝麻、商湯絕影、輕舟智航等智能科技企業(yè)，以“組團(tuán)式”的陣容登臺(tái)慕尼黑車展。在德國(guó)等歐洲媒體看來(lái)，慕尼黑車展儼然已經(jīng)成了“屬于中國(guó)人的國(guó)際車展”。

根據(jù)外媒報(bào)道，在此次歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查事件中，法國(guó)是最大的推手之一。幾個(gè)月前，法國(guó)政府及其歐委會(huì)代理人就向馮德萊恩施壓，要求后者以“過(guò)低售價(jià)”為由，對(duì)中國(guó)電車制造商發(fā)起反傾銷調(diào)查。

不過(guò)，在歐盟內(nèi)部，各個(gè)國(guó)家對(duì)于此事目前還存在不同的看法，并形成了以法國(guó)為首推動(dòng)調(diào)查的一派，與以德國(guó)為首反對(duì)調(diào)查的一派。個(gè)中利益也比較明晰。

“意大利和法國(guó)的意見(jiàn)是一致的，它們的汽車工業(yè)都不行了，所以它們害怕中國(guó)車企。現(xiàn)在德國(guó)在電動(dòng)汽車上銷售還是可以的，所以德國(guó)并不認(rèn)為（中國(guó)車企在歐洲的快速發(fā)展）是很嚴(yán)重的問(wèn)題。”賈新光表示。

事實(shí)上，德國(guó)總理朔爾茨在慕尼黑車展開(kāi)幕式上的發(fā)言中就表明了德國(guó)的立場(chǎng)：“競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)該鼓勵(lì)我們前進(jìn)，而不是嚇倒我們”。

中國(guó)作為德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)最大的海外市場(chǎng)，對(duì)德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響重大。銷量數(shù)據(jù)顯示，2022年德系三大汽車集團(tuán)大眾、奔馳和寶馬在華合計(jì)銷量為471萬(wàn)輛，三家企業(yè)的中國(guó)市場(chǎng)銷量占比分別達(dá)到38.3%、37%、33%。

因此，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查并提高貿(mào)易關(guān)稅，在歐盟內(nèi)部最大的“受害者”將是德國(guó)。歐盟一旦遭到中國(guó)反制，勢(shì)必會(huì)影響到德國(guó)車企在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。

但在歐盟內(nèi)部，僅憑德國(guó)一國(guó)的反對(duì)或無(wú)法真正扭轉(zhuǎn)局面。歐盟國(guó)家中的法國(guó)、意大利等國(guó)家的汽車工業(yè)在中國(guó)發(fā)展不佳，有些國(guó)家更是沒(méi)有汽車工業(yè)，歐盟成員國(guó)中的多數(shù)國(guó)家或?qū)⒅С址囱a(bǔ)貼調(diào)查。

安全期內(nèi)中國(guó)車企應(yīng)積極應(yīng)訴

“對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)，它只要證明你有罪就可以了。而我們要千方百計(jì)證明我們沒(méi)罪。而且要一家企業(yè)一家企業(yè)去應(yīng)對(duì)。”張君毅表示，“調(diào)查與裁定的流程也是比較緊湊的。基本上在12到18個(gè)月之內(nèi)是調(diào)查機(jī)關(guān)立案，然后一年半之內(nèi)必須有裁定效果。反補(bǔ)貼調(diào)查時(shí)長(zhǎng)是13個(gè)月，歐盟的實(shí)際調(diào)查時(shí)間還要少。中國(guó)企業(yè)的安全期也就是12到14個(gè)月，如果這個(gè)階段沒(méi)解決問(wèn)題的話，就要被加征臨時(shí)關(guān)稅。”

對(duì)于即將到來(lái)的反補(bǔ)貼調(diào)查，中國(guó)企業(yè)需要迅速作出反應(yīng)，積極應(yīng)訴。崔東樹(shù)認(rèn)為，我們應(yīng)該有理有據(jù)有節(jié)地應(yīng)對(duì)調(diào)查，力爭(zhēng)最好的結(jié)果。

事實(shí)上，十多年前歐盟針對(duì)中國(guó)光伏組件和部件的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查事件，已經(jīng)給電動(dòng)汽車企業(yè)提供了一些應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。首先，企業(yè)要找專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)調(diào)查，評(píng)估現(xiàn)有產(chǎn)品狀況，積極準(zhǔn)備應(yīng)訴；其次，企業(yè)之間要互相配合，品牌方、代工商、供應(yīng)商之間要互相幫助；最后，對(duì)于最終的裁定的結(jié)果，企業(yè)還要提前對(duì)未來(lái)供應(yīng)鏈和商業(yè)計(jì)劃的調(diào)整作出規(guī)劃。“這個(gè)情況是需要單個(gè)企業(yè)去面對(duì)的，調(diào)查當(dāng)中應(yīng)訴企業(yè)和不應(yīng)訴企業(yè)是有差別的，不應(yīng)訴企業(yè)就可能被反復(fù)折騰。關(guān)稅開(kāi)征最起碼要持續(xù)五年，而且可以復(fù)審再增加。”在張君毅看來(lái)，歐盟的此次調(diào)查對(duì)于中國(guó)車企未來(lái)出口歐洲市場(chǎng)是一次重大挑戰(zhàn)。

此外，反補(bǔ)貼調(diào)查事件僅僅是歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)難的一個(gè)起點(diǎn)。歐盟當(dāng)前使出的是歐洲的反補(bǔ)貼法案。未來(lái)凈零工業(yè)法案、關(guān)鍵材料法案或都將成為歐盟的“制裁利器”。

張君毅表示：“凈零工業(yè)法案和關(guān)鍵材料法案跟清潔技術(shù)歐盟本地化的比例，關(guān)鍵材料的對(duì)外依存度都是有關(guān)系的。這幾個(gè)法案今后都會(huì)對(duì)我們整個(gè)（汽車產(chǎn)業(yè)鏈）結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。”

實(shí)際上，比起電動(dòng)汽車整車企業(yè)，中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)已提前感受到了歐洲嚴(yán)苛的環(huán)保政策的壓力。據(jù)匈牙利媒體報(bào)道，今年春季，匈牙利的一位政治人士、前歐洲議會(huì)議員雅沃爾·貝內(nèi)德克（JávorBenedek）向歐委會(huì)提交了一份投訴，稱寧德時(shí)代電池工廠在用水要求可能不能滿足歐盟關(guān)于地下水狀況的指令的情況下，仍獲得了建設(shè)許可。

8月，雅沃爾·貝內(nèi)德克在社交媒體上表示，歐盟委員會(huì)將對(duì)寧德時(shí)代位于匈牙利德布勒森市的電池工廠展開(kāi)調(diào)查。8月底，寧德時(shí)代對(duì)外回應(yīng)稱，目前該項(xiàng)目已通過(guò)匈牙利政府的環(huán)評(píng)許可，正在順利推進(jìn)。

歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查的另一個(gè)影響在于，中國(guó)車企不得不重新思考自己的出口戰(zhàn)略和出口方式。當(dāng)前，中國(guó)汽車出口仍處于初級(jí)的出口貿(mào)易階段，還沒(méi)有走到在全球各大市場(chǎng)建設(shè)工廠、與當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈合作的本土化發(fā)展的階段。而這正是光伏產(chǎn)業(yè)最終在歐洲、美國(guó)“安全落地”的一種方式。

在全球汽車“出口大戰(zhàn)”的歷史上，上世紀(jì)七八十年代美國(guó)對(duì)日本汽車的阻擊是一個(gè)典型的案例。當(dāng)時(shí)，日本汽車在美國(guó)市場(chǎng)銷售火爆，成為日美貿(mào)易嚴(yán)重失衡的主要原因，最后美國(guó)通過(guò)設(shè)置包括關(guān)稅在內(nèi)的多種壁壘限制日本汽車的發(fā)展，最終以日本車企去美國(guó)投資設(shè)廠而收尾。