經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 丁文婷 2024年4月29日,旭輝控股集團(00884.HK,下稱“旭輝控股”)就境外流動資金狀況全面解決方案及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況發(fā)布公告。
旭輝控股宣布,已與債券持有人小組就全面方案原則上達成一致,債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優(yōu)先票據(jù)、永續(xù)債及可轉(zhuǎn)股債券本金總額約43%。
旭輝控股的全面提案共有6個選項,包含了本金削減、債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新債券/貸款等。債權(quán)人可以根據(jù)需求進行自主選擇,比如:選擇現(xiàn)金選項,本金至少削減85%;選擇新票據(jù)以及新貸款選項,本金削減68%至80%;選擇全部兌換新票據(jù)或者新貸款,則不需要削減本金……
這是旭輝控股自2022年11月出險后,提出的第3版?zhèn)鶆?wù)重組方案。如果此版方案最終成功實施,旭輝控股能夠削減約33億美元至40億美元的境外債務(wù),約占目前旭輝控股境外債的一半。
從最初不削債的方案,到如今能削減幾乎一半境外債的方案,旭輝用了一年多的時間。
一位知情人士透露,2023年年初,債權(quán)人對削債方式的抵觸比較大,第一版不削債方案后續(xù)從現(xiàn)實層面看也難以實施,隨著一些大型房企陸續(xù)出現(xiàn)流動性危機,一些房企的債務(wù)重組方案中高比例削債方式的達成,債權(quán)人心態(tài)發(fā)生了變化。
2023年下半年開始,債權(quán)人慢慢開始愿意對包含削債方式的方案進行洽談。今年1月初,旭輝控股公布境外債重組方案時,尚未達到能公布贊成票數(shù)的階段,而當前進入公布票數(shù)的階段后,會有更多債權(quán)人可能愿意投贊成票。
此外,公告還披露了旭輝控股最近的經(jīng)營情況。目前,旭輝已有68個項目進入“白名單”,23個項目已獲得融資支持。
旭輝方面表示,城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制切實緩解了民營房地產(chǎn)企業(yè)的融資難問題。得益于主管部門的牽頭協(xié)調(diào)及金融機構(gòu)的大力支持,公司多個項目成功入圍“白名單”并獲得融資支持,有效緩解了部分項目公司的資金壓力,保障了項目正常的開發(fā)建設(shè)。后續(xù),公司將繼續(xù)以融資協(xié)調(diào)機制為牽引,做好全年保交付和保經(jīng)營的各項工作。
公告發(fā)布后,旭輝控股的股價應(yīng)聲上漲,截至發(fā)稿,旭輝控股漲幅達到了20%,報0.36港元/股。