經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 丁文婷 2024年4月29日，旭輝控股集團（00884.HK，下稱“旭輝控股”）就境外流動資金狀況全面解決方案及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況發(fā)布公告。

旭輝控股宣布，已與債券持有人小組就全面方案原則上達成一致，債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優(yōu)先票據(jù)、永續(xù)債及可轉(zhuǎn)股債券本金總額約43%。

旭輝控股的全面提案共有6個選項，包含了本金削減、債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新債券/貸款等。債權(quán)人可以根據(jù)需求進行自主選擇，比如：選擇現(xiàn)金選項，本金至少削減85%；選擇新票據(jù)以及新貸款選項，本金削減68%至80%；選擇全部兌換新票據(jù)或者新貸款，則不需要削減本金……

這是旭輝控股自2022年11月出險后，提出的第3版?zhèn)鶆?wù)重組方案。如果此版方案最終成功實施，旭輝控股能夠削減約33億美元至40億美元的境外債務(wù)，約占目前旭輝控股境外債的一半。

從最初不削債的方案，到如今能削減幾乎一半境外債的方案，旭輝用了一年多的時間。

一位知情人士透露，2023年年初，債權(quán)人對削債方式的抵觸比較大，第一版不削債方案后續(xù)從現(xiàn)實層面看也難以實施，隨著一些大型房企陸續(xù)出現(xiàn)流動性危機，一些房企的債務(wù)重組方案中高比例削債方式的達成，債權(quán)人心態(tài)發(fā)生了變化。

2023年下半年開始，債權(quán)人慢慢開始愿意對包含削債方式的方案進行洽談。今年1月初，旭輝控股公布境外債重組方案時，尚未達到能公布贊成票數(shù)的階段，而當前進入公布票數(shù)的階段后，會有更多債權(quán)人可能愿意投贊成票。

此外，公告還披露了旭輝控股最近的經(jīng)營情況。目前，旭輝已有68個項目進入“白名單”，23個項目已獲得融資支持。

旭輝方面表示，城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制切實緩解了民營房地產(chǎn)企業(yè)的融資難問題。得益于主管部門的牽頭協(xié)調(diào)及金融機構(gòu)的大力支持，公司多個項目成功入圍“白名單”并獲得融資支持，有效緩解了部分項目公司的資金壓力，保障了項目正常的開發(fā)建設(shè)。后續(xù)，公司將繼續(xù)以融資協(xié)調(diào)機制為牽引，做好全年保交付和保經(jīng)營的各項工作。

公告發(fā)布后，旭輝控股的股價應(yīng)聲上漲，截至發(fā)稿，旭輝控股漲幅達到了20%，報0.36港元/股。