經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 邢祺欣/文 今年以來(lái)，“反內(nèi)卷”是光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在2024SNEC開(kāi)幕式上呼吁不能把行業(yè)“卷”壞，把自己“卷”死。

除了寄希望于產(chǎn)業(yè)出清與產(chǎn)線出海，還有企業(yè)把“反內(nèi)卷”的希望壓在了下一代鈣鈦礦電池上，期許著這款在實(shí)驗(yàn)室中表現(xiàn)良好的新一代電池在打破行業(yè)現(xiàn)有“囚徒困境”的同時(shí)，為光伏電池片行業(yè)帶來(lái)新一輪的革新。

多位采訪對(duì)象的共識(shí)是，若當(dāng)前的行業(yè)規(guī)則沒(méi)有發(fā)生較大變動(dòng)，光伏電池產(chǎn)業(yè)的“內(nèi)卷”，或許難以隨著市場(chǎng)出清或鈣鈦礦電池的普及而破局。

“內(nèi)卷”的產(chǎn)生

InfoLink光伏分析師杜加恩對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，當(dāng)前光伏電池產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”主要體現(xiàn)在價(jià)格走勢(shì)。“從記錄來(lái)看，2022年四季度開(kāi)始時(shí)是P型電池組件的最高點(diǎn)，隨著供需錯(cuò)配，之后價(jià)格一路下行。”

由于缺乏技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)透明化，疊加當(dāng)前國(guó)內(nèi)缺乏足夠權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)，在同類(lèi)型的電池中，各品牌宣稱(chēng)的光伏組件能源轉(zhuǎn)化效率通常不會(huì)有很大的差距，這也是光伏電池被詬病“同質(zhì)化”的根源。

一位光伏企業(yè)人士稱(chēng)：“很多光伏電池廠的設(shè)備采購(gòu)自同一個(gè)供應(yīng)商，只在參數(shù)上略有不同，因此做出來(lái)的產(chǎn)品差別不大。”

在SNEC展會(huì)上，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)發(fā)現(xiàn)，盡管許多光伏設(shè)備商在設(shè)備上貼上“禁止拍照”的標(biāo)識(shí)，但近距離拍攝的人仍絡(luò)繹不絕，現(xiàn)場(chǎng)的工作人員也并無(wú)阻攔之意。當(dāng)記者詢(xún)問(wèn)原因時(shí)，一位現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，目前設(shè)備商的技術(shù)路徑都很透明，拍的人太多也攔不住。“你問(wèn)我能不能拍，我會(huì)說(shuō)不能，但你不問(wèn)我，我也不會(huì)攔。”

杜加恩還指出，很多展品參數(shù)是概念性的，企業(yè)會(huì)送檢最好的樣本去測(cè)試，因此標(biāo)注的轉(zhuǎn)化效率未必在實(shí)際量產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)出相同的成果。

而在行業(yè)“同質(zhì)化”與經(jīng)濟(jì)下行壓力強(qiáng)的背景下，無(wú)論是“五大六小”發(fā)電集團(tuán)還是地方的招投標(biāo)中，“低價(jià)優(yōu)先”成為中標(biāo)的首選要求。隨著買(mǎi)方“低價(jià)優(yōu)先”要求的持續(xù)，光伏組件廠商的報(bào)價(jià)也是“屢創(chuàng)紀(jì)錄”。

根據(jù)InfoLink的最新數(shù)據(jù)，TOP－Con組件價(jià)格目前大約落于每瓦0.8元—0.9元，項(xiàng)目?jī)r(jià)格開(kāi)始朝向每瓦0.8元—0.85元區(qū)間下滑。在低價(jià)搶單、低效產(chǎn)品價(jià)格快速下探的影響下，最低價(jià)已低至每瓦0.74元—0.78元。

“出清”“出海”“出鈣鈦礦”

對(duì)于如何“反內(nèi)卷”，當(dāng)前業(yè)內(nèi)的主流觀點(diǎn)有三種，分別是“產(chǎn)業(yè)出清”“產(chǎn)能出海”與“突破鈣鈦礦”。

什么是“產(chǎn)業(yè)出清”？通俗來(lái)說(shuō)就是維持現(xiàn)狀，耗到業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)地離開(kāi)，從而恢復(fù)供需平衡。

惠譽(yù)博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，光伏制造業(yè)一體化龍頭具有更為顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，他們擁有雄厚資本進(jìn)行鏖戰(zhàn)。“部分光伏一體化龍頭產(chǎn)業(yè)鏈完整，從最上游的硅料，到硅片、電池片與組件廣泛覆蓋，有的企業(yè)還涉足電站運(yùn)營(yíng)與光伏設(shè)備制造領(lǐng)域。一體化程度高、具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)成本就比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低，所以哪怕價(jià)格暫時(shí)跌破現(xiàn)金成本，他們受到的傷害肯定沒(méi)有中小廠商嚴(yán)重，所以出于擴(kuò)大市場(chǎng)份額的考量，他們也愿意新增投產(chǎn)的，這一點(diǎn)在其披露的年報(bào)中已有明確體現(xiàn)。”

中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王衛(wèi)權(quán)也對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，只要行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到一定水平，就會(huì)有新的企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè)，當(dāng)然也會(huì)有企業(yè)退出，這是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。

產(chǎn)業(yè)出清過(guò)于被動(dòng)，那產(chǎn)線出海能否“反內(nèi)卷”？

多名業(yè)內(nèi)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，美國(guó)的301法案與恢復(fù)對(duì)東南亞四國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅等政策，讓許多光伏企業(yè)對(duì)出海方向猶豫不決。

杜加恩表示，當(dāng)前東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張趨勢(shì)正在興起，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始考慮在老撾、印尼等地?cái)U(kuò)產(chǎn)。但是，這個(gè)窗口期可能是短暫的。一兩年后可能會(huì)因各種因素受限。實(shí)際上，多數(shù)一線光伏企業(yè)的主要目標(biāo)仍是美國(guó)市場(chǎng)，他們中的許多企業(yè)已經(jīng)制定了在美國(guó)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。可以預(yù)見(jiàn)的是，到2028年，中國(guó)、美國(guó)、印度、歐洲這幾個(gè)主要的光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

王衛(wèi)權(quán)說(shuō)，中國(guó)光伏企業(yè)未來(lái)出海會(huì)受到很多限制。“美國(guó)、歐洲、印度等市場(chǎng)都在建立自己的光伏供應(yīng)鏈，希望掌控自己的能源安全。此外，法國(guó)、韓國(guó)也對(duì)光伏組件有碳足跡的要求，未來(lái)可能會(huì)有更多的國(guó)家和地區(qū)對(duì)光伏產(chǎn)品提出碳排放的要求，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口將會(huì)受到一定限制。”

在王衛(wèi)權(quán)看來(lái)，無(wú)論是上述兩種方法，還是鈣鈦礦的突破，都無(wú)法改變當(dāng)前光伏電池“內(nèi)卷”的囚徒困境。“現(xiàn)在做鈣鈦礦技術(shù)儲(chǔ)備的不止一家企業(yè)，目前來(lái)看各家的技術(shù)路線和產(chǎn)品在各方面相差不是很大，技術(shù)壁壘也沒(méi)有那么高。在這種情況下，一家企業(yè)技術(shù)突破了，別的企業(yè)也會(huì)很快突破并趕上來(lái)，很難有企業(yè)通過(guò)這種方式去鞏固優(yōu)勢(shì)，或是結(jié)束‘內(nèi)卷’。”

唐大千對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，鈣鈦礦目前來(lái)看大規(guī)模應(yīng)用的前景并不明朗，仍待更多數(shù)據(jù)驗(yàn)證。“量產(chǎn)下的鈣鈦礦組件轉(zhuǎn)化效率比當(dāng)前TOPCon組件高多少，有多大的成本優(yōu)勢(shì)，在大規(guī)模生產(chǎn)條件下會(huì)遇到哪些挑戰(zhàn)都是值得我們關(guān)注的。從目前的市場(chǎng)研發(fā)環(huán)境來(lái)看，就算成功了，想形成一個(gè)堅(jiān)實(shí)的壁壘需要加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，也是光伏制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。”

產(chǎn)能超過(guò)需求或?yàn)槲磥?lái)常態(tài)

未來(lái)的光伏市場(chǎng)會(huì)有怎樣的發(fā)展？

根據(jù)《2024年中國(guó)能源轉(zhuǎn)型展望》預(yù)測(cè)，到2050年，中國(guó)光伏裝機(jī)容量將達(dá)到5.5太瓦，是目前世界光伏裝機(jī)總量的3倍以上。

唐大千對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，全球?qū)夥b機(jī)的需求仍在上升，但需求增速卻在回落。中國(guó)是全球最大的新能源裝機(jī)市場(chǎng)，新能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比持續(xù)上升，這對(duì)電網(wǎng)的安全性與靈活性提出了更高要求。當(dāng)前，電網(wǎng)靈活性資源稀缺的矛盾已越發(fā)凸顯，新能源電站側(cè)配儲(chǔ)可部分緩解這一矛盾，但效果有限，這主要是性?xún)r(jià)比的原因。2023年，中國(guó)風(fēng)光電站儲(chǔ)能設(shè)備利用率僅錄得9%。如果電網(wǎng)對(duì)以新能源為主體的電源結(jié)構(gòu)變革應(yīng)對(duì)困難，就會(huì)導(dǎo)致很多新能源電站建好了，發(fā)的電卻上不了網(wǎng)，新能源電站的建設(shè)速度就會(huì)慢下來(lái)。光伏組件產(chǎn)量的增長(zhǎng)與終端電站需求增速放緩的矛盾可能會(huì)加劇，光伏制造業(yè)在短期內(nèi)無(wú)法走出“卷”的困境。

王衛(wèi)權(quán)說(shuō)，現(xiàn)在的光伏行業(yè)利潤(rùn)率急速下降，很多企業(yè)甚至處于虧損狀態(tài)，需求增長(zhǎng)也在放緩，但很多企業(yè)仍在擴(kuò)大產(chǎn)能。這是因?yàn)榧夹g(shù)和設(shè)備在不斷升級(jí)，新建生產(chǎn)線具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。因此，這些企業(yè)在搶占市場(chǎng)份額時(shí)更有優(yōu)勢(shì)。如果一家企業(yè)不能保證部分生產(chǎn)線處在先進(jìn)行列，便很難在市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，上市公司也需要不斷創(chuàng)新，或者投資新項(xiàng)目去獲得資本的青睞。

某N型TOPCon組件龍頭企業(yè)內(nèi)部人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，今年的宏觀和行業(yè)環(huán)境更考驗(yàn)企業(yè)的市場(chǎng)能力，即在不以低價(jià)作為唯一競(jìng)爭(zhēng)策略的情況下，能夠獲得持續(xù)交付訂單的能力。過(guò)去兩三年，暴漲的需求與技術(shù)代際變化是支撐光伏行業(yè)高速增長(zhǎng)的主要原因，但在未來(lái)一段時(shí)間，需求增速會(huì)回歸合理區(qū)間，技術(shù)進(jìn)步更加偏向“小步快跑”，在過(guò)去兩年的擴(kuò)產(chǎn)大潮之后，供需關(guān)系需要一段時(shí)間恢復(fù)平衡。

但多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，目前光伏的招投標(biāo)市場(chǎng)也在發(fā)生變化。

杜加恩說(shuō)，現(xiàn)在越來(lái)越多的項(xiàng)目方會(huì)考量組件的可靠性與融資能力，進(jìn)而觀察一線組件品牌能否擁有穩(wěn)定的出貨份額。

質(zhì)量問(wèn)題也在影響招標(biāo)方的判斷。王衛(wèi)權(quán)表示，目前，部分地區(qū)在招標(biāo)時(shí)會(huì)把商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)分開(kāi)評(píng)審。“就商務(wù)標(biāo)而言，有的地方采取按平均價(jià)中標(biāo)的方式，而非追求最低價(jià)，即使報(bào)價(jià)再低，也難以中標(biāo)。這種做法在一定程度上防止了供應(yīng)商為中標(biāo)而競(jìng)相報(bào)低價(jià)。”

上述N型TOPCon組件龍頭企業(yè)人士強(qiáng)調(diào)，光伏行業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是全方位的競(jìng)爭(zhēng)。他指出，這一趨勢(shì)與家電行業(yè)發(fā)展歷程相似，都是經(jīng)歷了大浪淘沙的過(guò)程，現(xiàn)在留下來(lái)的頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力都有各自的技術(shù)路線和特色產(chǎn)品。這些企業(yè)之所以能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，并不僅僅依賴(lài)于某一項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更重要的是他們?cè)谌蚧季帧⑹袌?chǎng)渠道、規(guī)模、品牌以及企業(yè)管理制度等方面都保持著領(lǐng)先地位。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，光伏企業(yè)之間的綜合差距將更加明顯。在經(jīng)歷了行業(yè)供給側(cè)的洗牌之后，市場(chǎng)將進(jìn)入一種相對(duì)健康的狀態(tài)。