自年初比特幣ETF上市以來(lái)沉寂已久的加密貨幣圈子,近幾天又出現(xiàn)了一件趣事:十年前倒閉的比特幣交易所MtGox開(kāi)始向用戶還錢。由于過(guò)去十年里比特幣的價(jià)格猛漲,不少用戶等同于變相進(jìn)行了一次收益巨大的“被動(dòng)投資”。
(來(lái)源:MtGox官網(wǎng))
一場(chǎng)“被迫”的長(zhǎng)期、高風(fēng)險(xiǎn)投資
MtGox交易所最初在2010年成立,一開(kāi)始只是卡牌游戲愛(ài)好者的線上交易平臺(tái),后續(xù)轉(zhuǎn)型成為比特幣交易平臺(tái),并一度成為全球最大的比特幣交易所,獨(dú)占接近7成的比特幣交易量。由于諧音的緣故,中國(guó)網(wǎng)民也曾將其稱為“門頭溝交易所”。
然而在2014年2月底的短短幾天內(nèi),交易所連續(xù)遭到美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)的調(diào)查,以及黑客竊取交易所85萬(wàn)枚比特幣(占當(dāng)時(shí)全球比特幣發(fā)行量的7%),其中平臺(tái)用戶的比特幣數(shù)量達(dá)到75萬(wàn)枚。MtGox交易所隨即向東京地方法院提出破產(chǎn)保護(hù)。
后續(xù)交易所宣布找回20萬(wàn)枚比特幣,數(shù)年后東京地方法院裁定其中的14萬(wàn)枚轉(zhuǎn)入信托基金,用來(lái)賠償受損失的用戶。
在MtGox交易所當(dāng)年宣布破產(chǎn)時(shí),公司透露虧欠2萬(wàn)余名債權(quán)人近450億日元(按當(dāng)時(shí)匯率約4.4億美元)。整件事情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)在于,當(dāng)年交易所破產(chǎn)時(shí)比特幣的價(jià)格大概在600美元附近,而這個(gè)另類資產(chǎn)經(jīng)過(guò)多年的波折后,眼下已經(jīng)漲至60000美元上方。
(比特幣周線圖,來(lái)源:TradingView)
與此前報(bào)道過(guò)的FTX交易所清算案件不同,MtGox的投資者可以選擇以比特幣的方式,按照一定比例拿回當(dāng)年的存款。所以他們相當(dāng)于做了一次長(zhǎng)達(dá)10年的高風(fēng)險(xiǎn)投資。
以發(fā)稿時(shí)的比特幣價(jià)格計(jì)算,MtGox交易所即將發(fā)送的比特幣總價(jià)值接近90億美元,相當(dāng)于2014年暴雷時(shí)客戶資產(chǎn)總價(jià)值的20倍。
對(duì)市場(chǎng)定價(jià)的長(zhǎng)期沖擊有限
綜合MtGox交易所的多份公告,返還比特幣(以及比特幣現(xiàn)金)的行動(dòng)將從7月開(kāi)始。14萬(wàn)枚“鎖定十年”的比特幣重回流通狀態(tài),也引發(fā)了市場(chǎng)的擔(dān)憂。上周相關(guān)消息浮出水面后,近期連續(xù)下跌的比特幣更是一度跌破6萬(wàn)美元關(guān)口。
加密借貸公司Ledn的首席投資官約翰·格洛弗表示,許多人顯然會(huì)享受“這筆困在MtGox破產(chǎn)案件中的投資是他們?nèi)松凶鲞^(guò)的最好交易”這一事實(shí),然后迅速兌現(xiàn)。
盡管大多數(shù)分析師都同意短期內(nèi)比特幣價(jià)格將會(huì)承壓,但更多人也在強(qiáng)調(diào)這只是一波暫時(shí)的沖擊。一方面是因?yàn)椴簧費(fèi)tGox交易所的用戶都是長(zhǎng)期的比特幣愛(ài)好者,時(shí)至今日已經(jīng)不太需要這筆盈利改善生活(同時(shí)出售還要交資本利得稅)。另一方面,市場(chǎng)近年來(lái)已經(jīng)遇到過(guò)多次類似的事件,并沒(méi)有造成幣價(jià)持續(xù)性的災(zāi)難性下跌。
上個(gè)月,加密貨幣交易所Gemini向其借貸計(jì)劃被困資金的用戶返還了價(jià)值20億美元的比特幣。該交易計(jì)劃在去年11月中旬暫停提款,自那以來(lái)比特幣價(jià)格已經(jīng)翻了2-3倍。所以摩根大通在上周的研報(bào)中,也將比特幣價(jià)格的下跌與Gemini債權(quán)人獲利套現(xiàn)關(guān)聯(lián)起來(lái)。
同樣在上個(gè)月,德國(guó)政府出售了價(jià)值3億美元的5000枚比特幣。此前該國(guó)警方在查處盜版電影網(wǎng)站Movi2k的行動(dòng)中,找到了5萬(wàn)個(gè)比特幣。
來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 作者:史正丞