經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 童鋒亮 近幾年在動(dòng)力電池行業(yè)異軍突起的寧德時(shí)代，引發(fā)了多方資本的關(guān)注。

7月17日晚間，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。報(bào)告書(shū)顯示，寧德時(shí)代此次發(fā)行股份數(shù)量1.22億股，募集資金總額197億元。

此次融資由高瓴資本管理有限公司和本田技研工業(yè)領(lǐng)投，分別認(rèn)購(gòu)100億元及37億元股份。剩下的由包括太平洋資產(chǎn)管理有限公司、UBS AG、北信瑞豐基金管理有限公司、J.P. Morgan Securities plc、國(guó)泰君安證券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 幾家投資者跟投。

發(fā)行完成后，寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司對(duì)寧德時(shí)代的持股比例降至24.53%，仍為大股東；黃世霖持股比例為11.2%，是第二大股東；高瓴資本持股比例為2.27%，為第九大股東。

值得注意的是，在報(bào)告書(shū)中“發(fā)行過(guò)程”一項(xiàng)中，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，雖然最終僅9家最終配售成功，但此前表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意愿并且參與了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的投資者共有38個(gè)。其中，包括一位與影視明星黃曉明同名的投資者。

由于被外界譽(yù)為“黃教主”的黃曉明本人經(jīng)常參與跨界投資，而此次出現(xiàn)在寧德時(shí)代認(rèn)購(gòu)名單中的“黃曉明”，也很快引發(fā)部分投資者猜測(cè)：黃曉明是否開(kāi)始涉足新能源領(lǐng)域了？就此經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者聯(lián)系到寧德時(shí)代官方求證此事，一名工作人員對(duì)記者表示：“并非黃教主。”

雖然是誤會(huì)一場(chǎng)，但寧德時(shí)代的定增募資被資本瘋狂爭(zhēng)奪卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。相關(guān)信息顯示，寧德時(shí)代曾在今年2月26日發(fā)布公告稱，擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)200億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(三期)、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期、電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募資公告發(fā)布后，截止2020 年 7 月 6 日寧德時(shí)代共收到了 38 家投資者回復(fù)的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件，其中落選名單中包括了Goldman Sachs International（高盛）和Merrill Lynch International（美林）這樣的知名國(guó)際投行、多家知名券商、國(guó)內(nèi)頂級(jí)基金公司、在期貨圈被稱為“東邪”的葛衛(wèi)東以及上汽投資全資子公司上汽頎臻(上海)資產(chǎn)管理有限公司等等。

目前，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)處于龍頭地位，引發(fā)資本對(duì)其業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展的看好。根據(jù)寧德時(shí)代2019年的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，寧德時(shí)代總營(yíng)收455.46億元，同比增長(zhǎng)53.81%，凈利潤(rùn)43.56億元，同比增長(zhǎng)28.61%。雖然今年上半年寧德時(shí)代的業(yè)績(jī)還未公布，但長(zhǎng)安汽車(chē)的2020年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，由于其投資了寧德時(shí)代其業(yè)績(jī)?cè)诮衲晟习肽晟踔吝€實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。信息顯示，由于持有的寧德時(shí)代股票股價(jià)上漲，長(zhǎng)安汽車(chē)增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約17.75億元。

按照寧德時(shí)代的說(shuō)法，本次發(fā)行募集資金均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證可持續(xù)發(fā)展。今年6月，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量2.35GWh，環(huán)比上漲46.2%，市占率再次過(guò)半。如果加上時(shí)代上汽、江蘇時(shí)代和東風(fēng)時(shí)代的份額，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為2.44GWh，市場(chǎng)占比也提升至51.9%。