經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 沈怡然 2022年11月，意法半導(dǎo)體全球CEOJean-MarcChery帶領(lǐng)一行人拜訪中國(guó)，今年5月意法半導(dǎo)體與國(guó)產(chǎn)芯片三安光電宣布合資建廠，這也是三年來首例中外半導(dǎo)體合資的案例。

清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍在2023年南沙國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上將意法半導(dǎo)體與國(guó)產(chǎn)芯片三安光電合資作為一個(gè)案例，用來說明“企業(yè)家跟政治家們想的問題不是一回事”。魏少軍表示，要重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，來維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，實(shí)現(xiàn)再全球化。

一些跡象表明，盡管半導(dǎo)體全球化面臨種種挑戰(zhàn)，但合作依然在持續(xù)進(jìn)行，甚至呈現(xiàn)階段性“回暖”變化。

芯謀研究總監(jiān)宋長(zhǎng)庚對(duì)記者表示，意法半導(dǎo)體在中國(guó)合資建廠只是一個(gè)典型案例，還有很多美國(guó)企業(yè)向芯謀研究咨詢與中國(guó)重新合作的新模式，以及與哪些地方政府能夠更好地合作。

產(chǎn)業(yè)人士對(duì)這種回暖有進(jìn)一步分析。

一位產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為這是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈被人為打斷后的一次“再全球化”。先進(jìn)技術(shù)的“圍欄”之內(nèi)，供應(yīng)鏈的分裂將會(huì)體現(xiàn)得的更加明顯，而在圍欄之外，基于中國(guó)巨大的市場(chǎng)需求和產(chǎn)能，特別是在汽車芯片方面巨大的需求，中外企業(yè)依然可以找到合作的空間。

換一種方式扎根中國(guó)

去年11月Jean-MarcChery到訪重慶，連同全球市場(chǎng)營(yíng)銷總裁JeromeRoux、中國(guó)區(qū)總裁曹志平等人拜訪了長(zhǎng)安汽車、賽力斯汽車、寧德時(shí)代、固德威、威邁斯新能源、埃泰克汽車電子。

著力推進(jìn)工業(yè)和汽車芯片是意法半導(dǎo)體近幾年的戰(zhàn)略方向，公司立下了三年內(nèi)營(yíng)收超200億美元的戰(zhàn)略目標(biāo)。截至2021年，中國(guó)新能源汽車銷量已連續(xù)7年位居全球第一，拿下更多中國(guó)市場(chǎng)，是實(shí)現(xiàn)這一宏大目標(biāo)的關(guān)鍵。

作為排名前五的半導(dǎo)體廠商，意法半導(dǎo)體在全球布局了芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、銷售等環(huán)節(jié)，在中國(guó)有14個(gè)辦事處，以銷售為主，除了早期在深圳有一座合資封測(cè)工廠，入華40年來，不曾建過一座完整的芯片生產(chǎn)廠。

今年6月7日，意法半導(dǎo)體宣布選擇了三安光電作為合資建廠的伙伴，雙方擬在重慶建設(shè)一家8英寸碳化硅器件制造工廠，總投資額32億美元。作為一家老牌國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商，三安光電在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上有著全面布局。

宋長(zhǎng)庚表示，對(duì)于三安光電，意法是技術(shù)強(qiáng)勁、獲得市場(chǎng)認(rèn)可的合作伙伴，雙方聯(lián)合能在碳化硅上形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈，保證產(chǎn)品供應(yīng)。對(duì)于意法半導(dǎo)體，無論合資還是獨(dú)建工廠都是一個(gè)巨大改變，半年決策時(shí)間對(duì)于一家歐洲企業(yè)來說非常迅速的。

宋長(zhǎng)庚表示，一直以來，諸多外資半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)只銷售、不生產(chǎn)，但是隨著全球化逆流、半導(dǎo)體進(jìn)入下行周期、中國(guó)市場(chǎng)又在新能源等賽道上一枝獨(dú)秀，更多外資開始考慮如何在中國(guó)保持存在感，如何繼續(xù)跟中國(guó)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作。

宋長(zhǎng)庚表示，如今，從車廠、Tier1、汽車芯片的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈正在形成，加之逆全球化風(fēng)向，國(guó)產(chǎn)車廠會(huì)首選本土的供應(yīng)商，如果一家外資企業(yè)在中國(guó)僅作為一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)，很容易被客戶認(rèn)為不穩(wěn)定、容易被各種因素打斷。所以，站在經(jīng)營(yíng)的角度，一些外資要扎根中國(guó)，就要改變自身在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)方式。

產(chǎn)業(yè)合作回溫

作為一家半導(dǎo)體專業(yè)咨詢研究公司總監(jiān)，宋長(zhǎng)庚發(fā)現(xiàn)了變化：半導(dǎo)體國(guó)際合作有所回暖，以前企業(yè)關(guān)注市場(chǎng)、客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展情況，上半年來更多企業(yè)開始考慮中外合作，尤其一些外企，開始考慮如何在中國(guó)保持存在。

芯謀研究認(rèn)為，回暖與產(chǎn)業(yè)周期和市場(chǎng)環(huán)境的轉(zhuǎn)換有關(guān)。

半導(dǎo)體作為周期性行業(yè)，自2021下半年進(jìn)入下行周期，至2023年仍未進(jìn)入上升態(tài)勢(shì)。WSTS機(jī)構(gòu)已下調(diào)今年半導(dǎo)體增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，又逢通脹上升和終端市場(chǎng)需求疲軟，預(yù)計(jì)美洲和包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)市場(chǎng)將分別收縮 9.1%和 15.1%。2023年一季度英特爾、美光等大廠也發(fā)布了凈虧損的業(yè)績(jī)。

這意味著，在這個(gè)階段中國(guó)市場(chǎng)變得更為重要，特別是在諸如汽車芯片等新興領(lǐng)域。

英偉達(dá)CEO黃仁勛在今年5月公開稱“世界上只有一個(gè)中國(guó)市場(chǎng)”，美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)總裁約翰·紐菲爾稱“中國(guó)是我們最大的市場(chǎng)，我們不能缺席”。

魏少軍在2023年南沙國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上表示，中國(guó)的超大芯片市場(chǎng)地位短期內(nèi)不變。中國(guó)和世界的依賴度會(huì)出現(xiàn)再平衡，但逆全球化的大趨勢(shì)也不會(huì)變。

在魏少軍看來，產(chǎn)業(yè)需要重新理解半導(dǎo)體的全球化，來維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，實(shí)現(xiàn)“再全球化”，這和過去二十年來的全球化內(nèi)容有所不同，但根本目的相同，即企業(yè)分工合作，尋求利潤(rùn)最大化。

魏少軍以汽車電子為例，中國(guó)是電動(dòng)汽車發(fā)展最快的國(guó)家，由此產(chǎn)生的供應(yīng)鏈也是全新的。從主機(jī)廠商、系統(tǒng)集成商到芯片供應(yīng)商，都有新的角色。

在本次南沙論壇上，汽車芯片恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉、高通公司中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟璞也出席發(fā)言，和意法半導(dǎo)體類似，他們的目標(biāo)也是中國(guó)智能汽車市場(chǎng)。

李廷偉表示，產(chǎn)業(yè)從“逆全球化”到“再全球化”，那么下一步如何“再全球化”，如何重新打造全球化合作的供應(yīng)鏈，這對(duì)企業(yè)家來說是非常關(guān)鍵的議題。比如面對(duì)“軟件定義汽車”新趨勢(shì)，芯片廠商不能像過去只和供應(yīng)商交流，要和軟件供應(yīng)商、Tier1以及EMS（設(shè)備制造服務(wù)商）都合作，提供完整解決方案，如果讓車廠和太多上游企業(yè)交流，耗費(fèi)的時(shí)間、溝通成本最終都會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈利潤(rùn)損失，所以產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與合作勢(shì)在必行。

圍欄內(nèi)外

在過去的數(shù)年時(shí)間中，美國(guó)從制造、設(shè)備、關(guān)鍵企業(yè)的前沿技術(shù)限制等方面，系統(tǒng)性地設(shè)置了“圍欄”，后來“Chip4聯(lián)盟”、日本設(shè)備禁令、荷蘭對(duì)華禁售光刻機(jī)，各國(guó)對(duì)半導(dǎo)體砌起“小院高墻”。

芯謀研究認(rèn)為，當(dāng)“圍欄”確立之后，邊際效應(yīng)顯著降低之時(shí)，無論美國(guó)政府還是美國(guó)企業(yè)，都開始尋求制裁政策上下邊界之間的合作空間。

但在圍墻之內(nèi)，半導(dǎo)體的合作正在變得更為艱難。

一位美系設(shè)備商人士對(duì)記者稱，公司非常渴望將中國(guó)大陸業(yè)務(wù)恢復(fù)到正常狀態(tài)。目前，給中國(guó)客戶運(yùn)送的設(shè)備具體截止到哪一技術(shù)節(jié)點(diǎn)已經(jīng)非常明確，沒有任何松綁的消息。下半年中國(guó)的部分先進(jìn)節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)仍然擱置。美國(guó)三大半導(dǎo)體設(shè)備廠商科磊（KLA）、泛林研究（LamResearch）、應(yīng)用材料（AppliedMaterials）長(zhǎng)期向中國(guó)銷售半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備，但在2022年10月美國(guó)的半導(dǎo)體出口禁令中，被要求停止供貨涉及先進(jìn)技術(shù)的部分。

記者從接近三星電子人士處獲悉，三星電子在中國(guó)采購(gòu)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備再一次受美國(guó)豁免一年。美國(guó)政府于2022年10月對(duì)銷往中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具等實(shí)施管制，這一規(guī)定波及到三星電子、臺(tái)積電和SK海力士等非中國(guó)大陸企業(yè)在華生產(chǎn)。對(duì)于三星電子，原本給予的一年豁免期將于今年10月屆滿，現(xiàn)在可延長(zhǎng)至2024年10月。

上述半導(dǎo)體研究人士對(duì)記者稱，諸多好消息，都是在“圍欄”之外的緩和，三星電子、臺(tái)積電、SK海力士等被豁免的大廠只是海外在內(nèi)地；美國(guó)恢復(fù)供貨華為的部分并非高端芯片，即便不恢復(fù)企業(yè)靠自身也能解決供應(yīng)問題……

該研究人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，在“圍欄”以內(nèi)沒有放松反而更加嚴(yán)格，近期日本半導(dǎo)體出口禁令限制的23項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備，都是國(guó)內(nèi)用于生產(chǎn)先進(jìn)半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)備。對(duì)于回暖期望不要太高，因?yàn)榉至训拇筅厔?shì)并未改變。

從現(xiàn)狀看，占有新能源車、工業(yè)機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)，中國(guó)成熟芯片的生產(chǎn)制造對(duì)全球半導(dǎo)體企業(yè)的吸引力持續(xù)增強(qiáng)，中外合作頻頻。

中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等頭部半導(dǎo)體企業(yè)，則由于進(jìn)口設(shè)備技術(shù)的受限，在14nm及以下制程和先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)上仍舉步維艱。