至少在今年，國內(nèi)市場都很難見到英偉達(dá)最新的改良版芯片。

《科創(chuàng)板日報(bào)》記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處了解到，英偉達(dá)針對中國區(qū)的最新款H20等三款改良版AI芯片，最快將在2024年1月開始接受預(yù)定。

此前，《科創(chuàng)板日報(bào)》記者獨(dú)家報(bào)道，由英偉達(dá)H100改良而來的上述三款芯片，預(yù)計(jì)在11月16日發(fā)布。

在11月21日的英偉達(dá)三季度業(yè)績會(huì)上，英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）也證實(shí)，公司正在為中國開發(fā)新的合規(guī)芯片。

近兩周以來，對于新芯片的廬山真面目，市場翹首以盼。不過，近幾日，多名產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴《科創(chuàng)板日報(bào)》記者，H20等芯片到現(xiàn)在還沒有貨。一名產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，最新款芯片出貨原本就在2024年，目前看批量提供時(shí)間是要延遲。另一名產(chǎn)業(yè)鏈人士則表示，相關(guān)政策沒有完全落實(shí)，還需要等待。

▍出口管制影響將拖累Q4業(yè)績

在業(yè)績方面，AI大模型產(chǎn)業(yè)帶來的井噴型算力需求，直接帶飛英偉達(dá)三季度業(yè)績。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，第三季度英偉達(dá)包括AI芯片在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，營收達(dá)到145.1億美元，同比大增279％，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的128.2億美元。

不過，受美國政府10月芯片新出口限制的影響，英偉達(dá)第四季度或?qū)㈦y以延續(xù)這一超高增長態(tài)勢。

Kress在發(fā)布財(cái)報(bào)的同時(shí)警告，四季度，在中國和其他受美國政府10月新出口限制影響的地區(qū)，英偉達(dá)的銷售料將大幅下滑。

在業(yè)績電話會(huì)議上，Kress表示，英偉達(dá)正在與中國和中東的一些客戶合作，一同致力尋求從美國政府獲得許可證，“目前還不能估量有多少會(huì)審批下來，究竟會(huì)為公司帶來多少收入。”

據(jù)介紹，新規(guī)針對不同性能的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品有不同的要求。例如，向受影響地區(qū)出口高性能水平產(chǎn)品需要獲得許可，而對于較低性能的產(chǎn)品，僅要求在出口前進(jìn)行通知，對于性能更低的產(chǎn)品則不需要任何通知。

Kress稱，英偉達(dá)正在努力擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品線，以提供可能不需要許可證的、合規(guī)的新解決方案。

業(yè)績指引方面，Kress明確，英偉達(dá)未來幾個(gè)月將推出符合監(jiān)管規(guī)定的芯片，但預(yù)計(jì)新芯片不會(huì)在當(dāng)前季度給營收增收。

盡管英偉達(dá)相信其他地區(qū)的強(qiáng)勁增長可帶來一定的彌補(bǔ)，但也無法阻止四季度業(yè)績的整體下跌趨勢。

▍黃仁勛：正擴(kuò)大芯片供應(yīng)鏈以實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)

作為這家浪潮潮頭公司的掌舵者，英偉達(dá)CEO黃仁勛一直在為AI和算力搖旗吶喊。

在三季度的業(yè)績電話會(huì)議上，黃仁勛表示，行業(yè)正處于人工智能浪潮的開端，“絕對相信數(shù)據(jù)中心增長勢頭可以延續(xù)至2025年”，公司正擴(kuò)大芯片供應(yīng)鏈以實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)。

同時(shí)，他和Kress還把話題轉(zhuǎn)向與算力強(qiáng)相關(guān)的AI云。

黃仁勛認(rèn)為，大語言模型（LLM）初創(chuàng)公司、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司和全球云服務(wù)商是先行者，下一波浪潮正在開始形成，國家和地區(qū)的云解決方案供應(yīng)商正在為滿足當(dāng)?shù)匦枨蠖顿YAI云。幾乎每個(gè)國家都在建設(shè)新型數(shù)據(jù)中心“AI工廠”，主權(quán)AI云正從全球各地涌現(xiàn)。

據(jù)黃仁勛猜測，每個(gè)主要國家都會(huì)有自己的AI云。“人們逐漸認(rèn)識到，他們無法再承受將本國的知識和文化出口，再以更高的價(jià)格購買人工智能。因此，他們不得不采取行動(dòng)，來保護(hù)并發(fā)展自己的技術(shù)和文化，這是一種必然。現(xiàn)在我們可以幫助他們實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，建設(shè)他們國家的人工智能。他們必須做的第一件事就是建設(shè)主權(quán)AI云。”

Kress則表示，通過在本國建設(shè)算力，各國可以利用自己的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練大模型并支持本地的生成式人工智能生態(tài)系統(tǒng)，“在全球范圍內(nèi)，國家對算力的投資已經(jīng)成為新的當(dāng)務(wù)之急，主權(quán)AI云市場將在未來幾年內(nèi)帶來數(shù)十億美元的商機(jī)。”

▍全球超算AI算力將會(huì)有更多增長

此外，Kress表示，Grace Hopper在超級計(jì)算客戶中也取得了顯著的進(jìn)展。首批交付到洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室和瑞士國家超級計(jì)算中心將于第一季度完成。

她補(bǔ)充道，英國政府宣布將建造的AI超級計(jì)算機(jī)搭載近5500個(gè)Grace Hopper超級芯片。德國超級計(jì)算中心宣布將建造的下一代AI超級計(jì)算機(jī)搭載近24000個(gè)Grace Hopper超級芯片，達(dá)到超過90 Exaflops的算力。

隨著人工智能在深度學(xué)習(xí)、推薦服務(wù)、聊天機(jī)器人、輔助駕駛和文本圖像生成等方面全面投入生產(chǎn)，英偉達(dá)估計(jì)，全球基于Great Hopper構(gòu)建的超級計(jì)算機(jī)的AI算力將會(huì)有更多增長。

來源：財(cái)聯(lián)社 記者：張洋洋 朱凌