經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 黃蕾 “信用卡業(yè)務(wù)受疫情影響大，線下地推工作一度無法開展，目前已經(jīng)逐步恢復(fù)了。”以零售業(yè)務(wù)聞名的某股份行信用卡中心員工張濤告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。

不過擺在他面前的現(xiàn)實(shí)也很殘酷——下半年的指標(biāo)任務(wù)重，完不成扣獎(jiǎng)金的可能性很大。

銀行信用卡的展業(yè)壓力，實(shí)際上從零售戰(zhàn)場中“你爭我奪”的股份行中報(bào)已有所體現(xiàn)。從銀行業(yè)機(jī)構(gòu)公布的中期業(yè)績來看，股份行信用卡不良率普增，規(guī)模有所收縮。展望下半年，銀行在保持信用卡貸款質(zhì)量整體可控的同時(shí)，還要積極尋找展業(yè)的突破口。

經(jīng)歷十年的高速發(fā)展時(shí)期后，銀行信用卡是否已經(jīng)告別了曾經(jīng)的黃金時(shí)代，開始放緩腳步？尤其在今年的特殊形勢下，繼上半年資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量承壓后，銀行信用卡業(yè)務(wù)會(huì)走向何方？

天風(fēng)證券首席銀行業(yè)分析師廖志明判斷， “隨著過去十余年高速發(fā)展，信用卡業(yè)務(wù)競爭已十分激烈，且存量信用卡貸款規(guī)模較大，增速明顯下滑。可以說，國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)已告別黃金時(shí)代。”

不過對(duì)于未來信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，廖志明認(rèn)為可以從提升人口的覆蓋率，增加發(fā)卡量及提升人均價(jià)值方面拓展空間。

股份行信用卡不良率普增

在2020年中報(bào)中，包括浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、招商銀行在內(nèi)的七家股份行單獨(dú)披露了信用卡不良率。除華夏銀行信用卡不良率較年初降0.79個(gè)百分點(diǎn)至2.44%外，六家股份行的信用卡不良率均較年初有所上升。

其中，浦發(fā)銀行和民生銀行不良率分別較年初上升1.01和0.75個(gè)百分點(diǎn)至 3.31%和3.23%；中信銀行，平安銀行和興業(yè)銀行分別較年初上升0.76、0.69和0.54個(gè)百分點(diǎn)至2.5%、2.35%和2.01%。

對(duì)于信用卡貸款業(yè)務(wù)，廖志明統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，自2018年初以來，我國信用卡貸款增速持續(xù)下降，由2018第一季度的35.8%下滑至2020年第一季度的4.0%。其中，2020年第一季度受新冠疫情影響，居民消費(fèi)低迷，信用卡貸款出現(xiàn)下降，信用卡貸款減少了0.33萬億。

與此同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模在零售貸款中的占比相較去年同期也有所收縮。包括光大銀行、平安銀行、華夏銀行、民生銀行、中信銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的八家股份行披露了2020年中信用卡貸款占零售貸款比重，相較于2019年中，除了興業(yè)銀行信用卡貸款占比微升1個(gè)百分點(diǎn)外，七家銀行均呈現(xiàn)下降趨勢。其中下降超4個(gè)百分點(diǎn)的有浦發(fā)銀行、華夏銀行和平安銀行，占比分別由27.45%、35.94%、41.71%下降至22.80%、30.26%和36.15%。

而廣發(fā)銀行2019年末信用卡占零售貸款比重最高達(dá)58.49%。另外工農(nóng)中建四大行占比均在30%以下。且四大行信用卡占零售貸款比重提升較小，其中工行、交行和中行均為負(fù)增長。

招商銀行中報(bào)指出，信用卡業(yè)務(wù)受疫情影響較大，規(guī)模較上年末有所下降，目前處于恢復(fù)性增長階段，在疫情和共債風(fēng)險(xiǎn)疊加作用下不良上升。中信銀行中報(bào)則更為詳細(xì)地指出，信用卡業(yè)務(wù)方面，疫情形勢下持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱，信用風(fēng)險(xiǎn)有所承壓。從行業(yè)上看，信用卡不良貸款和問題貸款高發(fā)的持卡人所在行業(yè)主要是商業(yè)貿(mào)易和制造業(yè)。

聚焦整體行業(yè)數(shù)據(jù)，截至目前，央行已發(fā)布第一和第二季度的信用卡逾期半年未償信貸總額。央行數(shù)據(jù)顯示，第一季度為918.75億元，第二季度為854.28億元，環(huán)比下降7.02%。

信用卡行業(yè)資深研究人士董崢表示，信用卡“逾期半年未償信貸總額”是以統(tǒng)計(jì)時(shí)間往前半年（180天前）作為計(jì)算周期，即第二季度統(tǒng)計(jì)的是指2019年12月31日賬期之前信用卡逾期超過半年沒有償還的信貸總額，也就是說因2020年1月開始的由疫情所造成的逾期總額，按照統(tǒng)計(jì)周期尚未納入到公告中，要待第三季度時(shí)才能有所體現(xiàn)。

至于為何第二季度反而出現(xiàn)下降，董崢認(rèn)為除了發(fā)卡銀行延續(xù)去年風(fēng)格，加強(qiáng)風(fēng)控措施外，信用卡的嚴(yán)格風(fēng)控政策應(yīng)該是功不可沒，這點(diǎn)從最近各多家銀行頻出公告，限制信用卡資金使用范圍，以及與催收行業(yè)交流獲得的有關(guān)信息也得到了確認(rèn)。

下半年的憂與機(jī)

在疫情影響下，有銀行在中報(bào)中披露自己的“線上化”獲客方式，比如平安銀行中報(bào)指出，2020年上半年，本行信用卡新發(fā)卡量417.53萬張，近90%通過AI自動(dòng)審批；招商銀行則表示截至2020年中信用卡數(shù)字化獲客占比達(dá)62.48%。

值得注意的是，目前信用卡發(fā)卡還不能做到完全線上化，可以線上申請，但要線下審批后才會(huì)發(fā)卡，“問題就在于申卡環(huán)節(jié)核身還是比較麻煩的，因此線上獲客并不一定會(huì)轉(zhuǎn)化成用戶。”張濤指出。

展望下半年，中信銀行中報(bào)指出，考慮疫情不會(huì)改變我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡與大勢，信用卡行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體可控，且行業(yè)合規(guī)監(jiān)管環(huán)境日趨完善，違規(guī)業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)被清理整頓，客觀上利好持牌正規(guī)機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)2020年下半年信用卡貸款質(zhì)量整體可控。“目前商業(yè)銀行肩負(fù)著扶持小微、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重任，在個(gè)人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)量持續(xù)增長的預(yù)期下，預(yù)計(jì)個(gè)人消費(fèi)貸款類的信用卡業(yè)務(wù)占比將有所下降。”麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮表示。“我個(gè)人認(rèn)為，下半年銀行在繼續(xù)增加發(fā)卡的同時(shí)，會(huì)更加著力于擴(kuò)展場景，提升已有用戶的交易額和活躍度，從而彌補(bǔ)疫情的影響”董崢表示。

據(jù)張濤了解，銀行在推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)上，一般可分為發(fā)卡、促進(jìn)動(dòng)卡和促進(jìn)消費(fèi)三大板塊，后兩者的實(shí)現(xiàn)主要依靠做線上和線下活動(dòng)，且需要借助APP完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。“為了提升用戶活躍度，我們做活動(dòng)很多，且嘗試各種場景，比如聯(lián)合咖啡店和便利店，讓利影票飯票及視頻月卡，推出充值繳費(fèi)和加油洗車服務(wù)等，甚至是app內(nèi)部的內(nèi)容版塊，都有在進(jìn)行活動(dòng)探索。”張濤如是說。他表示疫情的影響確實(shí)存在，比如在制定APP月活躍用戶數(shù)指標(biāo)上，今年該行定下的指標(biāo)略高于去年，且目前完成了不到80%。

為了確保信用卡資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)可控，哪部分客群會(huì)成為爭奪焦點(diǎn)？“沒有年輕客群沒有未來。”張濤表示。記者隨機(jī)采訪了周邊使用該行信用卡的90后和95后用戶，多人表示日常使用該行信用卡的原因?yàn)檩^多的滿減活動(dòng)，并希望能有更多活動(dòng)推出。至于逾期問題，因?yàn)槭切☆~使用，且大多有穩(wěn)定的收入來源，因此并不是十分擔(dān)心。

董崢根據(jù)自己的使用和觀察認(rèn)為，銀行要提高發(fā)卡量，提升交易額和用戶活躍度，關(guān)鍵在于場景的選擇，客群上并沒有限制，“比如我作為有車一族，就對(duì)擁有加油、洗車、代駕、意外保障等各種增值服務(wù)的車主卡比較感興趣，也傾向于擁有和使用。”

“從人均持卡量角度看，目前中國信用卡人均持卡量較低。截至2019年末，我國人均信用卡持卡量為0.53張。從2018年末主要國家或地區(qū)的人均信用卡持卡量來看，美國人均3.37張，我國人均持卡量僅為美國的七分之一，在人均持卡量上與發(fā)達(dá)國家地區(qū)差距較大，未來提升前景廣闊。”廖志明認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)在提升人口的覆蓋率，增加發(fā)卡量及提升人均價(jià)值方面有較大的空間。

（應(yīng)受訪人要求，張濤為化名）