經(jīng)濟觀察報 記者 姜鑫 這次車險改革就像是在“戒毒”——長期以來高費率、高費用的車險經(jīng)營模式像“吸毒”，不少機構(gòu)和渾水摸魚的個人的毒癮已深入骨髓。

自2020年9月19日起，車險改革正式落地一周。回味數(shù)年車險的發(fā)展與改革，有險企高管如此感慨。

觸及2.6億車主錢袋子、8189億元保費規(guī)模，業(yè)內(nèi)這次似乎真的做好了走入深水區(qū)的改革準備。

險企的準備在文件下發(fā)之時就已開始，在全行業(yè)加班加點、不分晝夜于19日凌晨完成系統(tǒng)切換之時，更多的注意力可以放到另外的主體上來——車主。

一周的時間里，車主的聲音由糾結(jié)于19號之前還是之后行動，發(fā)展為出現(xiàn)分歧：有人吐槽改革后保費大漲被“割韭菜”，也有人直呼憑借好的駕駛習慣拿到了第一波改革紅利。

市場而言，有喜有憂的車險改革究竟改了什么？車險市場又將發(fā)生怎樣的變化？

車險改了什么

“費改倒計時。19號全國車險費改，條款變更。18號下午5點一切車險業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)閉。后期保險上浮至第二年未出險0.8折，整體上浮30%。”8月份以來，劉先生的手機總收到車險營銷員發(fā)來的這類信息和報價。

很多車主也表示，接到車險營銷員瘋狂打電話推銷車險，說車險改革，19號之后返點少了會漲價，猶豫要不要趕緊上車險。

也有剛買車的車主因此糾結(jié)，“這兩天要提車，新車首保是之前買還是之后買好些？”

盡管此次車險綜合改革已經(jīng)明確表示力爭“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”，但在營銷員提前續(xù)保的宣傳“轟炸”下，仍有車主心中充滿疑惑。

回答車主保費是否降低的疑問，需要從此次車險改革的內(nèi)容說起。

車險分為交強險和商業(yè)險兩種，交強險有法律規(guī)定車主必須購買，該保險由保險公司對被保險機動車發(fā)生道路交通事故造成受害人（不包括本車人員和被保險人）的人身傷亡、財產(chǎn)損失，在責任限額內(nèi)予以賠償。

自2008年至改革前夕，交強險的保額最高賠付一直處在12.2萬元水平。

接觸了新車險的車主不難發(fā)現(xiàn)，改革之后，交強險的保額提高了：調(diào)整后的交強險總保額從12.2萬元提高至20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高至18萬元，醫(yī)療費用賠償限額從1萬元提高至1.8萬元（財產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬元不變）。

有汽車行業(yè)分析人士稱，“交強險限額提高，交通肇事強制賠付數(shù)額會更高，有助于保護事故中受傷者的權(quán)益。”

市場對于保費降低的期待也可以在交強險上體現(xiàn)，據(jù)保險從業(yè)人士測算，駕駛習慣好的車主個別地區(qū)最高可享受5折優(yōu)惠。北京、天津等地區(qū)則最高可享有6.5折優(yōu)惠。

如何來判斷自己交強險的定價呢？

據(jù)了解，此次車險改革還調(diào)整優(yōu)化了地區(qū)的NCD系數(shù)（道路交通事故費率浮動系數(shù)），從原來的1類細分為5類，上限不變，但下限最多浮動達50%。

商業(yè)車險也發(fā)生了變化。

改革前，商業(yè)險主要由4項主險和多項附加險組合而成，改革后，在原有保障基礎(chǔ)上新增加盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發(fā)動機涉水、不計免賠率、指定修理廠、無法找到第三方等7個保險責任。車險改革還刪除了部分免責約定，如：地震及其次生災害等。與此同時，刪除事故責任免賠率，取消了現(xiàn)有條款中機動車事故責任免賠率。

商業(yè)車險責任限額也有提升。車險改革落地后，商業(yè)三責險限額從5萬-500萬元檔次提升到10萬-1000萬元，消費者可購買更高額的三責險提高保障。

一位車險銷售人員表示，三責險的重要程度和交強險類似，賠償?shù)谌邠p失，這也是車主在開車時除自身安全外最大的風險。對于車主來說，與豪車、行人發(fā)生交通事故，大額賠償是不小的負擔，但交強險賠付有限，三責險額度提升后，車主可以根據(jù)所在交通地區(qū)的狀況選擇充足的保額。

保費變化喜憂

9月18日23時30分，中國太保旗下中國太保產(chǎn)險新車險在全系統(tǒng)完成上線。19日0點01分，太保產(chǎn)險上海總部迎來綜改后的第一個客戶賈先生。作為老客戶，賈先生因駕駛習慣良好，一年來都沒有出險，保費從去年的4150元降至今年的3171元，其中商業(yè)險去年為3380元，今年下降1309元。

但在車主網(wǎng)友的反饋中，并不都像賈先生這般幸運。吐槽改革后保費提升的人可能也不在少數(shù)。甚至有人反饋，拿證兩年后沒有出險，一出報價卻漲了幾千。不知道百萬以上的豪車是不是更貴。

商業(yè)車險保險費=基準保費×費率調(diào)整系數(shù)。其中：基準保費=基準純風險保費/（1-附加費用率）費率調(diào)整系數(shù)=無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。

值得注意的是，新的車險改革中，無賠優(yōu)待系數(shù)也會進行優(yōu)化。

保險公司在計算保單折扣時，考慮賠付記錄由前1年擴大到前3年，也就是參考近3年的賠付情況確定保單折扣：

以廣東地區(qū)投保車輛為例，若車輛3年未發(fā)生理賠（系數(shù)0.6），上年度沒有交通違法記錄（系數(shù)0.9），且保險公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)都給予0.85折的優(yōu)惠，在基準純保費為3000元時：

按照以前的指標，保費最低可達到：（3000/(1-35%)）×0.6×0.9×0.85×0.85=1800.69元；按車險綜改后的標準，保費最低可達到：（3000/(1-25%)）×0.5×0.9×0.65=1170元整體降低了35%。不同地區(qū)NCD系數(shù)不同，有業(yè)內(nèi)人士表示，最高保費有望降低近五成。

改革后保費增加的情況是怎么回事呢？

一位保險從業(yè)人士表示，在商業(yè)險方面，引導行業(yè)將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價系數(shù)”。第一步將自主定價系數(shù)范圍確定為[0.65－1.35]，第二步適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍，保險公司可以在自主定價系數(shù)上發(fā)揮定價差異，也需要隨時動態(tài)監(jiān)測、分析費率精算假設(shè)與公司實際經(jīng)營情況的偏離度，及時對商業(yè)車險費率進行調(diào)整，這樣也意味著在測算保費時根據(jù)不同投保人給出不同的風險判定，自主折扣系數(shù)也就存在差異。

此外，因為改革后車損險范圍發(fā)生變化，玻璃險、涉水險、自燃險、不計免賠險、制定修理廠險、發(fā)動機進水險、無法找到第三方特約險等7個險種全部納入車損險保障范圍，類似于打包銷售。此前這些都以附加險的形式存在，不少人并沒有購買這些附加險，保費相對較低。改革后，如果仍然購買“全險”，保險公司除了上述保障外，還提供了更為全面的保障，保費也會發(fā)生變化。

險企應對

2019年我國車險承保機動車達2.6億輛，保費收入8189億元，占財險保費的63%，為財產(chǎn)保險中第一大險種。

車險的改革最早可以追溯到2001年，在此以前《保險法》將商業(yè)保險的費率嚴格管制，各家均按照原保監(jiān)會的統(tǒng)一費率標準制定產(chǎn)品；2003年，原中國保監(jiān)會在全國范圍內(nèi)實施新的車險條款費率管理制度，提出車險條款和費率由各保險公司自主開發(fā)和厘定；2006年3月，市場的混亂，讓監(jiān)管層決心收回車險費率的自主權(quán)，第一次車險費率市場化終結(jié)。

2015年4月，第二輪車險費率市場化改革啟動，隨后商車費改在全國范圍內(nèi)推開；2017年6月，原中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整和管理等有關(guān)問題的通知》，再度調(diào)整各地自主渠道系數(shù)以及自主核保系數(shù)。

今年9月3日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導意見》（下稱《指導意見》）,要求自2020年9月19日起開始施行。針對這次改革，銀保監(jiān)會相關(guān)負責人在接受媒體采訪時表示，預計改革實施后，短期內(nèi)對于消費者可以做到“三個基本”，即“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

據(jù)了解，為解決車險市場長期累積的深層次矛盾問題，這次改革定位為綜合性改革，是全方位的改革。

人保財險原執(zhí)行副總裁王和曾這樣分析我國車險行業(yè)存在的問題：不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)的能力滯后和不匹配是一個突出且根本的問題。就保險公司而言，首先是銷售能力問題，4S店之所以可以利用汽車銷售的渠道優(yōu)勢控制了車險銷售，并利用這種渠道優(yōu)勢“漫天要價”，是因為一些保險公司缺乏自身的銷售能力，就不得不接受并支付了高額的“代理費”，但從根本上看，這個高額費用的最終買單人還是消費者。車險改革的初衷是希望將改革紅利，一方面回饋給消費者；另一方面促進行業(yè)能力，特別是市場營銷和服務(wù)能力的提升。

這次車險改革就像是在“戒毒”——長期以來高費率、高費用的車險經(jīng)營模式像“吸毒”，不少機構(gòu)和渾水摸魚的個人的毒癮已經(jīng)深入骨髓，上述險企高管表示，戒毒總是痛苦的，但與不戒毒的后果比起來，還是可以接受的。

“每一次車險改革都很轟轟烈烈，每一次都感覺觸及靈魂，但每一次都很快又開始期待、焦慮、忙碌下一次，以至于記不清楚‘轟轟烈烈’了多少次。”前述險企高管感慨道。

“從系列改革文件下發(fā)就一直在準備了，但進入9月份就開始忙碌了起來，經(jīng)常加班到深夜，對于保險公司來說是一場硬仗，一方面要確保與中國銀保信的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試工作的順利進行，還要對核心系統(tǒng)進行調(diào)整，畢竟無論是交強險還是商業(yè)車險在系數(shù)、保額、費率等方面都發(fā)生了較大的變化，需要在很多方面調(diào)整來保證新系統(tǒng)的順利上線。”一位保險公司技術(shù)部從業(yè)人士對經(jīng)濟觀察報記者表示。

經(jīng)濟觀察報記者在和中介機構(gòu)交流中得到反饋，目前各大公司系統(tǒng)基本穩(wěn)定，只有個別份額比較小的公司系統(tǒng)有待完善。

但車險改革給險企帶來的挑戰(zhàn)不僅僅是這些。

不容忽視的是，車險改革也可能面臨一定的挑戰(zhàn)，保費規(guī)模下降和承保虧損或許是對保險公司最大的沖擊。在下調(diào)預定附加費用率后，商車險基準保費價格將大幅下降，預計消費者的實際簽單保費也將明顯下降，行業(yè)整體車險保費規(guī)模可能出現(xiàn)一定幅度的下降。“從車險交易平臺經(jīng)營視角觀察綜合改革對行業(yè)的沖擊非常明顯。首先，直接導致保費規(guī)模突降，純風險保費的下降、附加險合并，新車增長乏力等不確定因素加劇行業(yè)競爭；其次，賠付率上升至75%對保險公司承保端的用戶分層篩選能力、理賠端的風控管理能力提出新的挑戰(zhàn)；第三，預定費用下降讓單純的車險銷售可能進入‘負利’時代，渠道沖擊明顯。”談及車險改革帶來的影響，車車科技CEO張磊這樣說；他認為，我國車險市場經(jīng)過近10年的高速增長，8000億市場規(guī)模可能創(chuàng)造了一個高峰，下一步隨著綜合改革全面落地，降價、增保、提質(zhì)之后，市場規(guī)模下滑已經(jīng)成為不爭的事實。應該清楚地看到，在定價虛高、費用混亂的市場中沒有獲益者，擠壓泡沫、開放透明、犧牲規(guī)模、給消費者知情權(quán)和選擇權(quán)是市場發(fā)展的趨勢。

保險公司該如何降本增效呢？一位大型險企負責人表示，可從以下四個方面來實現(xiàn)降本增效，一是注重效益質(zhì)量，摒棄以往粗放的經(jīng)營模式，在導向上確保效益優(yōu)先；二是注重服務(wù)質(zhì)量提升，強化服務(wù)意識，不斷加強和改進車險服務(wù)；三是注重消費者體驗，以客戶為中心，提高消費者滿意度；四是利用科技賦能，支撐車險數(shù)字化管理，打破時間、空間限制，真正實現(xiàn)“足不出戶”投保車險，提供便捷高效的服務(wù)。

而在這輪改革中，小險企的生存是市場關(guān)注的焦點。“對很多中小險企來說，不做好應對的準備，會變得很被動，如果改革繼續(xù)深入，不排除會有公司被動退出市場，以國外市場的經(jīng)驗，隨著競爭的加劇，保險主體的數(shù)量不斷減少的市場并不少。”一位中小保險公司管理人員表示，他說，一是要明確自己的核心能力和核心渠道；二是要放棄規(guī)模的沖動，根據(jù)自己的能力確定細分市場，做精做深。

短期車險保費規(guī)模的下降也將帶來財險市場的結(jié)構(gòu)變化，無論是大型險企還是中小險企，均把非車業(yè)務(wù)作為著力點，非車業(yè)務(wù)占比也在不斷提升。以今年上半年數(shù)據(jù)為例，車險收入4082.35億元，同比增長2.93%，較去年同期下降1.62個百分點。就在9月23日，珠峰保險與江泰保險經(jīng)紀股份有限公司進行了戰(zhàn)略合作簽約，車險本為珠峰財險第一大險種，但此次合作雙方卻將在高原旅游綜合保險、全國旅游意外險、電動自行車綜合險等領(lǐng)域開展深度合作。