經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 沈怡然 “這是我從業(yè)30年遇到缺貨最嚴(yán)重的一次”，12月8日，一位從事國產(chǎn)汽車芯片設(shè)計的中小企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者表示。該公司目前面臨斷貨，原本是一個訂單的旺季，如今公司一直延期交付，延期時間在半個月甚至更久。

當(dāng)前車用芯片產(chǎn)能告急。按照流程，汽車芯片設(shè)計公司會根據(jù)汽車廠商的需求，進(jìn)行集成電路設(shè)計，再在芯片制造廠進(jìn)行代工，從封測廠進(jìn)行封裝測試后，再將芯片銷售給汽車零部件供應(yīng)商或模組商，最終供給車廠。芯片設(shè)計是其中一個對產(chǎn)能很敏感的環(huán)節(jié)。

此輪芯片緊缺潮的核心在于芯片代工企業(yè)產(chǎn)能相對市場需求出現(xiàn)不足。

德州儀器、瑞薩電子等大廠尚可優(yōu)先從上游拿產(chǎn)能，但也陸續(xù)發(fā)布了芯片產(chǎn)能不足、提價的公告，而中小企業(yè)，只能向上游代工廠“排隊”拿芯片，一些公司甚至排到了明年二季度，面對車廠，它們不得不一再延期交貨。

北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟(jì)師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶表示，原則上，汽車芯片是很難出現(xiàn)缺貨、斷貨的，因為它的供應(yīng)鏈在芯片產(chǎn)業(yè)中屬于周期較長、體系較穩(wěn)定的一類。上述國產(chǎn)汽車芯片設(shè)計的中小廠商負(fù)責(zé)人稱，芯片是周期性行業(yè)，但相比往常，這一次時間更長、缺貨更嚴(yán)重，這種現(xiàn)象非常罕見。

這一輪從今年下半年開始至今的缺貨潮并不局限于汽車，也不僅在中國。多位芯片業(yè)人士對記者表示，從芯片的工藝節(jié)點來看，當(dāng)前最緊俏的是8英寸晶圓，全球工廠的8英寸晶圓產(chǎn)能普遍處于吃緊狀態(tài)。缺貨較為嚴(yán)重的車用芯片主要來自此類。另外，消費電子，物聯(lián)網(wǎng)，智能硬件也用到此類芯片。

在需求方面,中美關(guān)系前景不清晰,下游市場在焦慮中開始大規(guī)模備庫存。在供給方面，芯片代工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)可在一定程度上緩解緊張狀態(tài)。但一位國產(chǎn)代工企業(yè)人士對記者表示，由于采購和建設(shè)8英寸廠需要一定周期，代工廠能擴(kuò)產(chǎn)的操作空間和意愿都較為有限。

產(chǎn)能全線吃緊

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，上游最先感知到缺貨。“今年下半年，代工廠開始進(jìn)入一個產(chǎn)能緊俏的狀態(tài)”，一位國產(chǎn)代工企業(yè)人士對記者表示，剛開始，代工廠會優(yōu)先給更有發(fā)展?jié)摿Φ拇髲S提供產(chǎn)能，砍小廠的訂單。發(fā)展至今，代工廠不止是砍掉小廠的訂單，連大廠的訂單也無法滿足。

一個在去年始終對該代工企業(yè)持觀望態(tài)度的芯片設(shè)計廠，在今年由總經(jīng)理親自來公司談訂單，而更多的中小芯片設(shè)計廠商都處于“排隊”的狀態(tài)。

上述汽車芯片設(shè)計公司人士稱，“產(chǎn)能的緊張從2019年初開始，起初說說好話、排排隊，還是能從代工廠拿到產(chǎn)能的，直到今年9、10月，無論什么方法都排不到產(chǎn)能了。

朱晶表示，當(dāng)前全球集成電路產(chǎn)能供給出現(xiàn)全線緊張的局面，缺貨漲價情況已經(jīng)遍布到行業(yè)內(nèi)很多環(huán)節(jié)，從集成電路的代工、封裝到設(shè)計。從接單狀況來看，半導(dǎo)體代工產(chǎn)能的吃緊預(yù)估將至少延續(xù)到2021年上半年。

“目前情況已經(jīng)超出了我們的應(yīng)對能力，唯一能做的就是等待”，上述汽車芯片設(shè)計公司人士稱。

終端廠囤貨

朱晶表示,本輪缺貨潮,更多的突發(fā)因素來自下游，中國企業(yè)因為中美前景不清晰而提前備庫存，加大了下游整機(jī)廠商的需求量。上述國產(chǎn)芯片代工人士表示，受疫情影響，上半年中國市場尚未完全復(fù)產(chǎn)，企業(yè)備庫存較為謹(jǐn)慎，直到下半年，才突然出現(xiàn)了這些備貨的市場行為。

芯片從流片到最終成品需要數(shù)月，終端設(shè)備目前消化的還是4-6個月前的產(chǎn)品，自美國政府制定了關(guān)于華為的禁令以來,多個行業(yè)的終端廠商都在加緊備貨。朵唯集團(tuán)副總裁張明楚曾對記者表示，今年年中，在消費電子行業(yè)，一些手機(jī)大廠開始在年中開始囤芯片，這主要是人為因素過多，企業(yè)的預(yù)期不太樂觀。自8月開始,手機(jī)芯片價格又出現(xiàn)上漲，在采購上，已經(jīng)出現(xiàn)一些價高、緊俏的現(xiàn)象.

隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)鋪開，今年也是5G基站的需求高峰，根據(jù)工信部12月數(shù)據(jù)顯示,目前全國有近70萬座5G基站。12月10日,一位運營商人士對記者表示,基站設(shè)備還未受到行業(yè)芯片短缺帶來的沖擊，但部分地區(qū)的運營商，已經(jīng)關(guān)注到基站的供應(yīng)鏈的調(diào)整，將一直以進(jìn)口為主的中低端芯片替換成國貨,這些芯片包括電源芯片、射頻芯片以及功放芯片。

朱晶認(rèn)為，如果美國進(jìn)一步制裁中國大陸相關(guān)代工、封測廠商，則2021年的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈也會階段性陷入混亂，供應(yīng)鏈加庫存?zhèn)湄浀膭恿σ琅f充足。

從供給端來看，多位芯片業(yè)人士對記者表示，從芯片的工藝節(jié)點來看，當(dāng)前最緊俏的是8英寸晶圓。

但8寸產(chǎn)能吃緊這并不是突發(fā)因素，上述國產(chǎn)代工企業(yè)人士稱，從芯片的工藝節(jié)點來看，8寸芯片的產(chǎn)能長期吃緊。根據(jù)公開數(shù)據(jù),臺積電約有13%的收入在8寸晶圓廠,中芯國際約有40-50%。出于市場經(jīng)濟(jì)的因素。全球8寸廠普遍是IDM企業(yè)建以自用，并未對外開放，而代工廠為增加競爭力往往選擇積極布局先進(jìn)制成，收縮8寸廠等傳統(tǒng)產(chǎn)線。

該人士稱,國產(chǎn)企業(yè)建廠不足也是造成產(chǎn)能緊張的原因之一。在2018年左右,國產(chǎn)企業(yè)對8寸廠的建設(shè)一直很熱情,很多公司積極向各地政府申請,但是由于代工廠高門檻、高投入、長回報周期的特殊性以及出于對芯片市場過熱、防止重復(fù)建設(shè)的警惕性,很多地方政府對該類項目較為謹(jǐn)慎，就他所在的公司，近年來申報8寸廠的項目在很長時間內(nèi)都沒有被批準(zhǔn)。

芯片上游能否擴(kuò)產(chǎn)

對代工廠來說，短期內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)缺口最大的8英寸晶圓產(chǎn)線具有一定難度。

當(dāng)前無論國際大廠臺積電、聯(lián)電、格芯、東部高科，還是本土廠商中芯國際、華虹半導(dǎo)體，都有8英寸晶圓產(chǎn)線，但問題在于，代工廠對成熟工藝的擴(kuò)產(chǎn)動力一直不強(qiáng)，擴(kuò)充的增量一直很有限。在中國,中芯國際以8英寸為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)之一，公開報道顯示,該公司在今年8月的業(yè)績電話會議上表示，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)部分成熟工藝的需求缺口特別大，為緩解產(chǎn)能供不應(yīng)求的狀況，今年年底前公司8英寸的月產(chǎn)能會增加3萬片。

而上述國產(chǎn)代工企業(yè)人士稱，當(dāng)前代工廠著手?jǐn)U產(chǎn)，或恢復(fù)原先的8英寸晶圓產(chǎn)線，但難點在于，一方面，無論是新蓋廠或利用現(xiàn)有廠房，都需要買機(jī)器、調(diào)適設(shè)備等復(fù)雜過程，需要約一年半的周期。另一方面，對代工廠來說，擴(kuò)產(chǎn)8英寸產(chǎn)線并不經(jīng)濟(jì)，相關(guān)設(shè)備的供應(yīng)商已經(jīng)很少，相關(guān)設(shè)備價格會很高，同時，8英寸晶圓售價相對偏低。所以大部分廠商擴(kuò)產(chǎn)動力其實不大。

對此，朱晶認(rèn)為,對于緊缺的8英寸產(chǎn)能,在短時間內(nèi)幾乎沒有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的可能，往12寸過渡也需要時間，因此2021年至少三季度前都會延續(xù)產(chǎn)能緊張的局面。