大漠戈壁,風(fēng)機(jī)矗立吞風(fēng)吐電;
遼闊塞北,林海雪原風(fēng)景壯麗;
秀美江南,草木蔓發(fā)春山可望……
護(hù)佑神州大地上的這抹生機(jī),既是時(shí)代發(fā)展的主旋律,也是金融業(yè)的戰(zhàn)略機(jī)遇。《證券行業(yè)文化建設(shè)十要素》指出,要堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,摒奔“重發(fā)展、輕 質(zhì)量”“重業(yè)務(wù)、輕風(fēng)險(xiǎn)”的思維,將“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念深植于心。而長江證券致力于做綠色發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的見證者和踐行者。
2022年4月14日,由長江證券牽頭主承銷的三峽資本控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“三峽資本”)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券(第一期)發(fā)行成功,是資本市場公開發(fā)行的首單央企資本投資類公司綠色公司債券。
立足時(shí)代背景,發(fā)展綠色債券
20世紀(jì)50年代起,溫室效應(yīng)負(fù)面影響漸顯,時(shí)代呼喚建立低碳節(jié)能、綠色環(huán)保的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。其中,綠色債券為產(chǎn)業(yè)建設(shè)引入金融“活水”,為綠色發(fā)展注入全新活力,成為加速低碳轉(zhuǎn)型的有效“助推器”。
在國家發(fā)展戰(zhàn)略的指引以及行業(yè)推進(jìn)綠色金融發(fā)展的要求下,長江證券緊握時(shí)代脈搏,積極發(fā)揮金融優(yōu)勢與專業(yè)能力承銷綠色債券,為綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展護(hù)航。
這次綠色債券發(fā)行主體三峽資本,是一家聚焦清潔能源和生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的投資公司,此次發(fā)行將成為其拓展清潔能源業(yè)務(wù),助推能源生產(chǎn)的有力支持。
▲ 往期項(xiàng)目溝通會(huì)議
“這不是第一次為三峽資本服務(wù),發(fā)行人再次選擇我們,我們絕不能辜負(fù)信任!”項(xiàng)目組摩拳擦掌,表示有壓力,更有動(dòng)力。2021年12月3日,項(xiàng)目正式啟動(dòng)。
運(yùn)用專業(yè)能力,直擊項(xiàng)目難題
“發(fā)行時(shí)間緊張是我們面臨的主要問題。”項(xiàng)目組坦言。時(shí)間的限制,又帶來了更多難關(guān)。
被疫情阻礙的盡調(diào)
接收任務(wù)時(shí),發(fā)行人正處封控區(qū)。面對(duì)無法到場調(diào)研與時(shí)間規(guī)劃的雙重難題,項(xiàng)目組即刻執(zhí)行替代方案,發(fā)起了第一場與發(fā)行人的線上會(huì)議,雙方定期溝通從今日開始。
▲ 線上會(huì)議
沒有案例可循的發(fā)行
完成盡調(diào)后,步入項(xiàng)目選定階段。此次發(fā)行是三峽資本的首單綠色債,更是市場中央企資本投資類公司的首單。沒有發(fā)行經(jīng)歷,項(xiàng)目組就一一比對(duì)《綠色債券支持項(xiàng)目目錄(2021年版)》與發(fā)投備選項(xiàng)目,挖掘發(fā)行人業(yè)務(wù)特色;沒有市場案例,項(xiàng)目組就加強(qiáng)協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)及時(shí)同步項(xiàng)目難點(diǎn),提出專業(yè)意見、溝通募集資金用途。
▲ 討論確認(rèn)發(fā)投項(xiàng)目
多次修改的材料
提交日迫在眉睫,數(shù)據(jù)仍需核對(duì)。項(xiàng)目組背負(fù)著此次順利發(fā)行的重任,在高壓下保質(zhì)保量、用時(shí)用心,堆積的材料見證著他們黑夜中的汗水與拼搏。
▲ 項(xiàng)目文件
一般債券項(xiàng)目報(bào)審過程需要2-3月,而項(xiàng)目組與時(shí)間賽跑,早于原計(jì)劃時(shí)間完成申報(bào),大大提高發(fā)行效率,更向高質(zhì)量發(fā)起沖鋒,本次債券成功發(fā)行也創(chuàng)發(fā)行人債券融資票面利率歷史新低。
賦能綠色金融,奔赴“雙碳”目標(biāo)
2020年9月,總書記提出“中國要在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,力爭在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的重要指示。生態(tài)文明建設(shè)已是關(guān)系中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計(jì),堅(jiān)持以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子是時(shí)代的重托、是國家的號(hào)召、是人民的期盼。
“這次債券的成功發(fā)行,是長江證券為國家實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)提供金融力量的一次有效嘗試。”項(xiàng)目組成員如是說。
在“雙碳”目標(biāo)指引下,長江證券在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略中力求發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。立足新發(fā)展階段,長江證券將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,秉承行業(yè)文化建設(shè)要求,牢記“綠水青山就是金山銀山”,堅(jiān)定不移當(dāng)好綠色金融的“排頭兵”,做綠色發(fā)展理念的“信仰者”、建設(shè)美麗中國的“實(shí)干家”,持續(xù)提升專業(yè)能力,服務(wù)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)以及高質(zhì)量發(fā)展。
(說明:文首圖片來源于網(wǎng)絡(luò))
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