經(jīng)濟觀察報 記者 王涵 “牙齒小黑洞，那不是洞，是錢窟窿。”在上海工作的白領麗娜在公立醫(yī)院接受深齲根管治療后對經(jīng)濟觀察報記者感慨。

9月20日是第32個全國愛牙日，和歐美國家普遍重視牙齒保健不同，中國人大多認為“牙病不是病”。但是目前的牙科市場擴容，已經(jīng)不單單局限在治療領域，美容服務需求也在逐漸擴大。

當前，大多數(shù)牙科治療費用都比較貴。記者以正畸為例，在某口腔醫(yī)院治療中第一類項目需要花費14500-50750元不等，根管治療、牙齒種植等費用均以萬計。口腔科納入醫(yī)保的范圍有限，各地政策大多僅涵蓋補牙、牙周病等基礎治療的部分費用；而絕大部分醫(yī)療險，都不保牙科疾病及相關治療，只保意外導致的牙科治療。

值得注意的是，一些險企開始嘗試“保險-醫(yī)療控費-健康管理-支付閉環(huán)”新模式，單病種的齒科保險逐漸走熱。我國口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量預計2020年可達到4200所，口腔服務市場將在2020年達到1977億元。未來，齒科保險或?qū)⑶藙涌谇怀聊袌觥?/p>

齒科保險“逆選擇”

不同于一般的醫(yī)療險，齒科保險是純粹的逆選擇。

所謂保險中逆選擇是指保險標的在已經(jīng)出現(xiàn)風險的時候，再向保險公司投保，以獲取賠償。常規(guī)來說，保險公司要求被保險人必須是健康人。但齒科保險并非如此，是能帶病投保的產(chǎn)品。只有即買即用的客戶才最有可能成為齒科保險的個人用戶。

泰康在線發(fā)布2019年齒科大數(shù)據(jù)報告顯示，在“健康險+醫(yī)療”服務閉環(huán)的助推下，以泰康在線兩款齒科保險為例，平均為用戶節(jié)省了60%的治療費用，最高節(jié)約費用相當于保費的32倍，降低了用戶的治療成本。

此外，用戶畫像、服務偏好等多個層面也在一定程度上折射出國民口腔健康意識現(xiàn)狀。從用戶畫像看，一線城市用戶、80后90后用戶及女性用戶更注重牙齒健康。北京市和廣東省用戶的就診量分別位列第一名、第二名。作為健康及保障意識崛起的“險一代”，80后、90后最注重牙齒健康，約占就診人群的46%。女性比男性更注重自身牙齒健康，購買愛牙保的用戶中60%為女性。女性比男性更注重孩子的齒科健康，更愿意為孩子購買齒科保險。從服務偏好上看，私立醫(yī)院比公立醫(yī)院更受歡迎。

究竟誰在賣齒科保險？哪些險企在介入小眾保險？記者在大型互聯(lián)網(wǎng)平臺上及險企自營平臺搜索齒科保險會發(fā)現(xiàn)，太平財險、國任財險、泰康在線、福德生命、京東安聯(lián)等公司均已開發(fā)了專門的齒科保險。

追溯來看，最早的口腔保險產(chǎn)品始于2010年中國人保推出的齒科管理式醫(yī)療保險產(chǎn)品。目前設有齒科保險產(chǎn)品的保險公司只有24家，且多以附加險的形式存在，保障范圍較小，多數(shù)以口腔意外保障為主，覆蓋小部分齒科常規(guī)檢查和基礎治療。

一位華東地區(qū)覆蓋到齒科的保險經(jīng)理告訴經(jīng)濟觀察報記者：“牙科口腔和保險兩個領域的結(jié)合，前景會特別好。因為牙齒口腔方面的醫(yī)療，只有拔牙這種治療性的，醫(yī)保能負擔一部分，其他花費基本都是自費，客戶對于保險支付有很強需求。”

國內(nèi)齒科保險領域第三方服務平臺保服通誠CEO謝毅在接受記者采訪時坦言，用保險的手段不僅可以滿足消費者對齒科診療的最基本需求，降低消費者負擔，還可以幫助齒科診所解決客源、資金、醫(yī)患溝通、醫(yī)療糾紛和種植風險等多方面難題。而對于保險公司來說，健康險尤其是齒科保險是提高用戶黏度的最佳方式之一。“雖然齒科是保險切入細分場景的好賽道，不過目前頭部大型的險企未全部入局，一方面是齒科保險市場容量較大，基礎險種的保費無法比較，畢竟國內(nèi)齒科治療不同于國外的診療和保險體系，是在逐年完善；另一方面大型險企在新型保險產(chǎn)品上市需要更長環(huán)節(jié)流程的報備，有可能領導換任就導致產(chǎn)品無法推動進行。”上述保險人士坦言。

一種暢想普及的路徑是，未來在齒科保險的直賠模式下，顧客到店完成治療后只需簽字，由保險公司和醫(yī)療機構(gòu)完成賠付結(jié)算，整個就診環(huán)節(jié)更加快捷。

市場空間幾何

目前，預防保健與基礎治療對于全民口腔健康提升的作用不言而喻，基礎治療與專科優(yōu)勢并重，每個城市采取“醫(yī)院＋門診”的組合方式，門診以全科基礎治療為主，醫(yī)院以高難度的復雜治療和專科治療為主，形成分級網(wǎng)絡。

從齒科保險的推廣普及方面，健康險行業(yè)可以找到解決困境的突破口。以泰康集團為例，通過賦能泰康拜博口腔推出了多款齒科保險產(chǎn)品和會員產(chǎn)品。

無獨有偶，國內(nèi)第一款含有失敗責任的種植牙保險在太平財產(chǎn)上線。記者在太平財險的保險服務內(nèi)容中看到，種植釘由合作方保服通誠集中采購，如果種植牙手術失敗，半年內(nèi)可為患者免費重新種植并向其賠付保險金，這可能也意味著齒科診療產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了變化。

口腔種植是齒科質(zhì)量的一大筆重頭開支。第四次全國口腔流行病調(diào)查結(jié)果顯示，口腔種植近5年的年復合增長率維持在20%左右，預計未來5年的年復合增長率會增長到25%。此外，隨著城市老齡化現(xiàn)象日益嚴重，缺牙的患者越來越多，對于缺牙治療的需求度也同步提升。

在上述條款中，種植牙手術流程結(jié)束后180天內(nèi)，若出現(xiàn)種植牙失敗情況，將按照合同已交保費賠付種植牙失敗保險金并安排免費重新種植，賠付限額為15000元，賠付比例達到100%。

謝毅表示，保服通誠提供設計齒科保險產(chǎn)品（思路），保險公司負責銷售，材料廠商根據(jù)不同產(chǎn)品有不同的介入方式。對于各方的利益來說是一個共贏。消費者無疑將從中受益。種植釘由牙科設備提供商直接供應，這就像公立醫(yī)院的集中采購，減少了中間代理商的利潤，降低了種植牙的成本，還讓診療價格更加透明。

而包含了失敗責任的齒科保險，對于齒科診療機構(gòu)來說也是一顆“定心丸”，在一定程度上能減少醫(yī)療糾紛。由于每位患者種植牙的具體情況不同，診療后也可能因護理等原因造成種植失敗，因此齒科診所對此類保險也持歡迎態(tài)度。

美國整個齒科保險占到齒科行業(yè)市場份額的70%，參保人數(shù)約2.2億，但這用了差不多60年的時間。從美德兩個市場來看，牙科保險的發(fā)展主要基于企業(yè)的福利采購，個人市場則基于醫(yī)保的附加險，用戶通過在醫(yī)保之上的升級服務保障來獲取。而中國市場的企業(yè)福利主要集中在企業(yè)補充醫(yī)療保險。

謝毅分析稱，“目前國內(nèi)齒科保險發(fā)展還在初級階段，我國人口眾多，相信之后對齒科醫(yī)療服務的需求會很廣，齒科保險的市場份額也會很大。相對于國外而言目前中國種植牙仍是藍海市場，增長潛力巨大，保守估計就有約3000多億元潛在市場空間。”

記者了解到，種植市場大體分三類，高端市場、中端市場和中低端市場，其中，體量最大的就是白領群體的市場，大概占到整個種植市場的65%，而整個患者最容易接受的價格也是在終端的價格。“人們急需合理的保險計劃，以降低齒科醫(yī)療成本。”上述保險從業(yè)人士說道。