經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 錢玉娟 美東時間3月12日,全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書,計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。
據(jù)悉,涂鴉智能的IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票(ADS)17美元-20美元,預計發(fā)行4,359萬ADS,每ADS相當于1股普通股,按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后,本次IPO募集資金規(guī)模將達到10億美元,而涂鴉智能擬將募集資金用于研究、開發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。
赴美IPO讓涂鴉智能的估值達126億美元,這家公司成立于2014年6月,歷經(jīng)近7年發(fā)展,按照2020年賦能的智能設(shè)備數(shù)量計算,其已是全球市場上最大的IoT PaaS平臺。而今更將以超百億獨角獸的規(guī)模價值,成為IoT云第一股登陸紐交所。
從招股書中可知,涂鴉智能面向品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商,以硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)等服務,提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級解決方案。在IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷、SaaS及其他業(yè)務中,涂鴉智能的核心收入來自IoT PaaS。
數(shù)據(jù)顯示,涂鴉智能2019年、2020年營業(yè)收入分別為1.06億美元、1.8億美元,而核心的IoT PaaS收入占比分別為72.2%和84.3%。
依據(jù)招股書,截至2020年,涂鴉智能賦能連接的設(shè)備數(shù)量2.04億個,平臺提供了超過25.2萬個設(shè)備SKU,業(yè)務覆蓋全球220個國家和地區(qū)的超5000家企業(yè)客戶。
智能化業(yè)務和營收雖增長,涂鴉智能當下卻仍處于虧損狀態(tài)。招股書顯示,2019年、2020年凈虧損分別為7048萬美元、6691萬美元;凈虧損率分別為-66.6%、-37.2%。可見,涂鴉智能的虧損率在降低,虧損面也在逐年收窄。
不過,從本次更新的招股書中公布的基石投資人陣容,能看出機構(gòu)投資人們對涂鴉智能所處的賽道預期樂觀。它們分別為CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本,均為國際知名頂級投資機構(gòu),合計意向認購5億美元。
其中騰訊自2019年以來兩次投資涂鴉智能,其通過投資認購的總額約2.5億美元,持有涂鴉智能10.8%的股份。不過,從股權(quán)分配來看,NEA恩頤項目投資憑借23.9%的股權(quán)占比,成為涂鴉最大的機構(gòu)投資人。
據(jù)悉,在赴美IPO前,涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學集持股比22.0%,創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則各自持有5.6%和4.2%的股權(quán)。
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